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在 Vlocity 受管理封裝中整合 Salesforce Contracts
契約管理員必須完成一組動作,以在安裝 Vlocity 受管理封裝的組織中整合 Salesforce Contracts。這些動作包括從「Vlocity 契約」版面配置移除 Visualforce 元件,以及停用「Vlocity 契約狀態模型」觸發。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
先決條件
-
在組織中佈建必要的 Salesforce Contracts 授權。
- 將 Visualforce 元件從 Vlocity 契約生命週期管理中移除
若要讓 Salesforce Contracts 在您產生和維護契約文件時使用 Lightning Web 元件,您必須從 Vlocity 契約的版面配置中移除文件產生 Visualforce 元件。 - 停用 Vlocity 狀態模型觸發
若要在組織中使用 Salesforce Contracts 功能,契約管理員必須停用「Vlocity 狀態模型」觸發,Salesforce Contracts 才能使用預設的「契約週期管理」物件狀態定義。您必須先在佈建 Omnistudiio 授權的組織中停用觸發,然後再安裝 Vlocity 受管理封裝 (CME 或 INS)。 - 核心與伺服器端文件產生的範本設計師支援
支援在 Salesforce 核心中從管理封裝設計師轉換至文件範本設計師的受管理封裝組合。設計師的核心名稱為「設計文件範本」。
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