breadcrumbDescription
Måder til at opsætte Microsoft 365 og Azure-integration med Salesforce
Salesforce anbefaler brug af guidet opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure. Guidet opsætning leverer en trinvis, automatiseret proces, der forenkler konfigurationen og reducerer fejl. Hvis du vil opsætte integrationen manuelt, skal du bruge den manuelle opsætning til at konfigurere hvert trin med minimale rettigheder.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Sammenligning af Microsoft 365- og Azure-integrationsopsætninger
| Opsætningsmetode | Nøglefordele |
|---|---|
Salesforce anbefaler denne guidede opsætningsmetode Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning |
|
| Manuel integration af Microsoft 365 Azure med Salesforce gennem opsætning af mindste rettigheder |
|
Forudsætninger for Azure
- Adgang til at logge ind på Azure.
- En aktiv Microsoft Azure-konto.
- En Office 365-licens, f.eks. E1, tildelt til dine brugere.
Forudsætninger for Microsoft-tilføjelsesprogrammet
- Sørg for, at de krævede Microsoft 365-licenser er tildelt til dine brugere. Se Persona- og tilladelsessætlicenser til Salesforce Contracts
- Integrationsbrugeren, der godkender de navngivne legitimationsoplysninger, eller den bruger, der opretter Microsoft Azure-appen, behøver ikke globale administrator- eller brugeradministratorroller. Der kræves kun minimale rettigheder.
- Sørg for, at tredjepartscookies er aktiveret i din browser, så tilføjelsesprogrammet fungerer.
- I Google Chrome skal du gå til Indstillinger | Fortrolighed og sikkerhed | Tredjepartscookies og vælge Tillad tredjepartscookies.
- I Safari skal du gå til Indstillinger | Fortrolighed. Under Sporing af website skal du vælge Forhindr sporing på tværs af website.
- I Firefox skal du gå til Indstillinger | Fortrolighed og sikkerhed. Vælg den tilpassede alternativknap, og vælg I alle vinduer under Sporing af indhold.
- Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning
Brug den guidede opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts til dokumentlagring, onlineredigering og deling. Pause og genoptag opsætningen når som helst uden at miste gemte konfigurationer. - Manuel integration af Microsoft 365 Azure med Salesforce gennem opsætning af mindste rettigheder
Brug Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet til at designe skabeloner og redigere kontraktdokumenter i Microsoft 365 Word. Med manuel integration kontrollerer du adgang til specifikke filer eller lokaliteter og undgår globale administratorroller og brede skrivetilladelser. Denne tilgang styrker sikkerhed, reducerer overhead af overensstemmelse og sætter fart på it-godkendelser. - Integrer Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts manuelt
Brug Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet til at designe og vedligeholde dokumentskabeloner og oprette og redigere kontraktdokumenter ved brug af Word i Microsoft 365. - Indsæt Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet i Microsoft 365 Word
Når din Salesforce-administrator har implementeret Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet, kan du indsætte appen fra Admin Managed (Administratoradministreret). - Understøttede browsere og enheder til Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet
Tilføjelsesprogrammet understøtter Android-, Microsoft Windows- og iOS-operativsystemerne og de seneste stabile browserversioner af Apple® Safari®, Mozilla Firefox og Google ChromeTM. - Ofte stillede spørgsmål til Microsoft 365 (FAQ'er)
Dette dokument giver svar på almindelige spørgsmål om integration af Salesforce Contracts med Microsoft 365 og Azure. - Konfigurer privat ekstern online-gennemgang
CLM-administrator skal fuldføre nogle få konfigurationer, så kontraktforfattere kan starte private eksterne online-gennemgange. Det inkluderer oprettelse af en Digitale oplevelser-lokalitet, opsætning af en kontrakttypekonfigurationsindstilling for ekstern gennemgang og aktivering af den eksterne gennemgangsfunktion fra den guidede opsætning af Microsoft 365 og Azure-integration. - Overvejelser, når du migrerer Microsoft 365 Word-skabeloner på tværs af miljøer
Når du flytter Microsoft 365-dokumentskabeloner mellem Salesforce-organisationer, f.eks. fra en sandbox til en produktionsorganisation, bevares strukturen, sætningsrelationer og adgangskontroller på afsnitsniveau. Før du migrerer en skabelon, skal du huske på disse overvejelser.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
