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Möglichkeiten zum Einrichten der Microsoft 365- und Azure-Integration in Salesforce
Salesforce empfiehlt die Verwendung der geführten Einrichtung zur Integration von Microsoft 365 und Azure. Die geführte Einrichtung bietet einen schrittweisen automatisierten Prozess, der die Konfiguration vereinfacht und Fehler reduziert. Wenn Sie die Integration manuell einrichten möchten, verwenden Sie die manuelle Einrichtung, um jeden Schritt mit minimalen Berechtigungen zu konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Vergleich der Microsoft 365- und Azure-Integrations-Setups
| Setup-Methode | Wichtige Vorteile |
|---|---|
Salesforce empfiehlt diese geführte Einrichtungsmethode Einrichten der Microsoft 365- und Azure-Integration mithilfe der geführten Einrichtung |
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| Manuelle Integration von Microsoft 365 Azure in Salesforce über das Setup der Mindestberechtigungen |
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Voraussetzungen für Azure
- Zugriff zum Anmelden bei Azure.
- Ein aktiver Microsoft Azure-Account.
- Eine Office 365-Lizenz wie E1, die Ihren Benutzern zugewiesen ist.
Voraussetzungen für das Microsoft-Add-In
- Stellen Sie sicher, dass Ihren Benutzern die erforderlichen Microsoft 365-Lizenzen zugewiesen sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Personen und Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce Contracts
- Der Integrationsbenutzer, der die Anmeldeinformationen mit Namen authentifiziert, oder der Benutzer, der die Microsoft Azure-Anwendung erstellt, benötigen keine Rollen als globaler Administrator oder Benutzeradministrator. Es sind nur Mindestberechtigungen erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Cookies von Drittanbietern in Ihrem Browser aktiviert sind, damit das Add-In funktioniert.
- Navigieren Sie in Google Chrome zu Einstellungen | Datenschutz und Sicherheit | Cookies von Drittanbietern und wählen Sie Drittanbieter-Cookies zulassen aus.
- Navigieren Sie in Safari zu Einstellungen | Datenschutz. Wählen Sie unter "Website-Verfolgung" die Option Websiteübergreifende Verfolgung verhindern aus.
- Wechseln Sie in Firefox zu Einstellungen | Datenschutz und Sicherheit. Aktivieren Sie das Optionsfeld Benutzerdefinierte Option und wählen Sie unter "Inhalt verfolgen" die Option In allen Fenstern aus.
- Einrichten der Microsoft 365- und Azure-Integration mithilfe der geführten Einrichtung
Verwenden Sie die geführte Einrichtung, um Microsoft 365 und Azure in Salesforce Contracts für die Dokumentspeicherung, Online-Bearbeitung und Freigabe zu integrieren. Sie können das Setup jederzeit anhalten und fortsetzen, ohne gespeicherte Konfigurationen zu verlieren. - Manuelle Integration von Microsoft 365 Azure in Salesforce über das Setup der Mindestberechtigungen
Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word", um Vorlagen zu entwerfen und Vertragsdokumente in Microsoft 365 Word zu bearbeiten. Mit der manuellen Integration steuern Sie den Zugriff auf bestimmte Dateien oder Sites und vermeiden dabei globale Administratorrollen und allgemeine Schreibberechtigungen. Dieser Ansatz erhöht die Sicherheit, reduziert den Compliance-Overhead und beschleunigt IT-Genehmigungen. - Manuelles Integrieren von Microsoft 365 und Azure in Salesforce Contracts
Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" (Salesforce Contracts-Konnektor für Word), um Dokumentvorlagen zu entwerfen und zu verwalten sowie Vertragsdokumente mit Word in Microsoft 365 zu erstellen und zu bearbeiten. - Einfügen der Add-In-Anwendung "Salesforce Contracts Connector for Word" in Microsoft 365 Word
Nachdem Ihr Salesforce-Administrator das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" bereitgestellt hat, können Sie die Anwendung über "Administrator verwaltet" einfügen. - Unterstützte Browser und Geräte für das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word"
Das Add-In unterstützt die Betriebssysteme Android, Microsoft Windows und iOS sowie die neuesten stabilen Browserversionen von Apple® Safari®, Mozilla Firefox und Google ChromeTM. - Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Microsoft 365
In diesem Dokument finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Integration von Salesforce Contracts in Microsoft 365 und Azure. - Konfigurieren der externen Online-Überprüfung
Der CLM-Administrator muss einige Konfigurationen vornehmen, damit Vertragsautoren private externe Online-Überprüfungen initiieren können. Dazu zählen das Erstellen einer Site vom Typ "Digitale Erfahrungen", das Einrichten einer Konfigurationseinstellung vom Typ "Vertrag" für die externe Überprüfung und das Aktivieren der Funktion für die externe Überprüfung über die geführte Einrichtung von Microsoft 365 und Azure Integration. - Überlegungen beim umgebungsübergreifenden Migrieren von Microsoft 365 Word-Vorlagen
Wenn Sie Microsoft 365-Dokumentvorlagen zwischen Salesforce-Organisationen verschieben, beispielsweise aus einer Sandbox in eine Produktionsorganisation, werden die Struktur, die Klauselbeziehungen und die Zugriffssteuerungen auf Abschnittsebene beibehalten. Beachten Sie vor dem Migrieren einer Vorlage die folgenden Überlegungen.
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