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Formas de configurar la integraciĆ³n de Microsoft 365 y Azure con Salesforce
Salesforce recomienda utilizar la configuraciĆ³n guiada para integrar Microsoft 365 y Azure. ConfiguraciĆ³n guiada proporciona un proceso automatizado paso a paso que simplifica la configuraciĆ³n y reduce los errores. Si desea configurar la integraciĆ³n manualmente, utilice la configuraciĆ³n manual para configurar cada paso con privilegios mĆnimos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
ComparaciĆ³n de Microsoft 365 y configuraciones de integraciĆ³n de Azure
| MĆ©todo de configuraciĆ³n | Beneficios clave |
|---|---|
Salesforce recomienda este mĆ©todo de configuraciĆ³n guiada Configurar Microsoft 365 y la integraciĆ³n de Azure utilizando ConfiguraciĆ³n guiada |
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| IntegraciĆ³n manual de Microsoft 365 Azure con Salesforce a travĆ©s de ConfiguraciĆ³n de privilegios mĆnimos |
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Requisitos previos para Azure
- Acceso para iniciar sesiĆ³n en Azure.
- Una cuenta de Microsoft Azure activa.
- Una licencia de Office 365, como E1, asignada a sus usuarios.
Requisitos previos para el complemento de Microsoft
- AsegĆŗrese de que las licencias requeridas de Microsoft 365 estĆ”n asignadas a sus usuarios. Consulte Licencias de personas y conjuntos de permisos para Salesforce Contracts
- El usuario de integraciĆ³n que autentica la credencial nombrada, o el usuario que crea la aplicaciĆ³n Microsoft Azure, no necesita funciones de Administrador global o Administrador de usuario. Solo se requieren privilegios mĆnimos.
- AsegĆŗrese de que las cookies de terceros estĆ”n activadas en su navegador para que el complemento funcione.
- En Google Chrome, vaya a ConfiguraciĆ³n | Privacidad y seguridad | Cookies de terceros y seleccione Permitir cookies externas.
- En Safari, vaya a ConfiguraciĆ³n | Privacidad. Bajo Seguimiento de sitio web, seleccione Evitar seguimiento cruzado.
- En Firefox, vaya a ConfiguraciĆ³n | Privacidad y seguridad. Seleccione el botĆ³n de opciĆ³n Personalizar y, bajo Seguimiento de contenido, seleccione En todas las ventanas.
- Configurar la integraciĆ³n de Microsoft 365 y Azure utilizando ConfiguraciĆ³n guiada
Utilice la configuraciĆ³n guiada para integrar Microsoft 365 y Azure con Salesforce Contracts para el almacenamiento de documentos, la modificaciĆ³n en lĆnea y el uso compartido. Ponga en pausa y reanude la configuraciĆ³n en cualquier momento sin perder configuraciones guardadas. - IntegraciĆ³n manual de Microsoft 365 Azure con Salesforce a travĆ©s de ConfiguraciĆ³n de privilegios mĆnimos
Utilice el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para diseƱar plantillas y modificar documentos de contratos en Microsoft 365 Word. Con la integraciĆ³n manual, controla el acceso a archivos o sitios especĆficos, evitando funciones de Administrador global y permisos de escritura amplios. Este enfoque refuerza la seguridad, reduce los gastos generales de cumplimiento y acelera las aprobaciones de TI. - Integrar Microsoft 365 y Azure con Salesforce Contracts manualmente
Utilice el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para diseƱar y mantener plantillas de documentos y crear y modificar documentos de contratos utilizando Word en Microsoft 365. - Insertar Salesforce Contracts Connector para la aplicaciĆ³n complementaria Word en Microsoft 365 Word
DespuĆ©s de que su administrador de Salesforce implemente el complemento Salesforce Contracts Connector para Word, puede insertar la aplicaciĆ³n desde Administrador gestionado. - Navegadores y dispositivos compatibles para Salesforce Contracts Connector para complemento de Word
El complemento admite los sistemas operativos Android, Microsoft Windows e iOS, asĆ como las versiones de navegador estables mĆ”s recientes de AppleĀ® SafariĀ®, Mozilla Firefox y Google ChromeTM. - Preguntas mĆ”s frecuentes de Microsoft 365
Este documento proporciona respuestas a las preguntas comunes sobre la integraciĆ³n de Salesforce Contracts con Microsoft 365 y Azure. - Configurar revisiĆ³n externa en lĆnea privada
El administrador de CLM debe completar algunas configuraciones para que los autores de contratos puedan iniciar revisiones externas en lĆnea privadas. Incluye la creaciĆ³n de un sitio de Experiencia digital, la configuraciĆ³n de un parĆ”metro de configuraciĆ³n de tipo contrato para revisiĆ³n externa y la activaciĆ³n de la funciĆ³n de revisiĆ³n externa desde la configuraciĆ³n guiada de Microsoft 365 y Azure Integration. - Consideraciones al migrar plantillas de Microsoft 365 Word entre entornos
Cuando mueve plantillas de documentos de Microsoft 365 entre organizaciones de Salesforce, como de un entorno sandbox a una organizaciĆ³n de producciĆ³n, se mantienen la estructura, las relaciones de clĆ”usulas y los controles de acceso a nivel de secciĆ³n. Antes de migrar una plantilla, tenga en cuenta estas consideraciones.
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