Olet tässä:
Microsoft 365- ja Azure-integraation määrittäminen Salesforcen kanssa
Salesforce suosittelee, että käytät opastettua määritystoimintoa integroidaksesi Microsoft 365:n ja Azuren. Opastettu määritystoiminto tarjoaa vaiheittaisen, automatisoidun prosessin, joka yksinkertaistaa kokoonpanoa ja vähentää virheitä. Jos haluat määrittää integraation manuaalisesti, käytä manuaalista määritystoimintoa määrittääksesi jokaisen vaiheen käyttämällä vähiten käyttöoikeuksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Microsoft 365- ja Azure-integraation määritysten vertailu
| Määritysmenetelmä | Tärkeimmät hyödyt |
|---|---|
Salesforce suosittelee tätä opastettua määritysmenetelmää Microsoft 365- ja Azure-integraation määrittäminen opastetulla määritystoiminnolla |
|
| Microsoft 365 Azuren manuaalinen integrointi Salesforceen vähimmäisoikeuksien määrittämisen avulla |
|
Azuren edellytykset
- Käyttöoikeus kirjautua sisään Azureen.
- Aktiivinen Microsoft Azure -tili.
- Käyttäjillesi kohdistettu Office 365 -lisenssi, kuten E1.
Microsoft-lisäosan edellytykset
- Varmista, että käyttäjillesi on kohdistettu vaaditut Microsoft 365 -lisenssit. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Contractsin henkilö- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit
- Nimetyn tunnuksen todentava integraatiokäyttäjä tai Microsoft Azure -sovelluksen luonut käyttäjä ei tarvitse globaalin pääkäyttäjän tai pääkäyttäjän rooleja. Vain vähimmäisvaltuudet vaaditaan.
- Varmista, että kolmansien osapuolten evästeet ovat käytössä selaimessasi, jotta lisäosa toimisi.
- Avaa Google Chromen Asetukset | Yksityisyys ja tietoturva | Kolmansien osapuolten evästeet ja valitse Salli kolmansien osapuolten evästeet.
- Avaa Safarissa Asetukset | Yksityisyys. Valitse Website Tracking -osiosta Estä sivustojen välinen seuranta.
- Siirry Firefoxissa kohtaan Asetukset | Yksityisyys ja tietoturva. Valitse Mukautettu valintapainike ja valitse Seurataan sisältöä -osiosta Kaikissa ikkunoissa.
- Microsoft 365- ja Azure-integraation määrittäminen opastetulla määritystoiminnolla
Käytä opastettua määritystoimintoa integroidaksesi Microsoft 365:n ja Azuren Salesforce Contracts -sovellukseen asiakirjojen tallennusta, verkko-muokkausta ja jakamista varten. Keskeytä ja jatka määritystoimia milloin tahansa menettämättä tallennettuja kokoonpanoja. - Microsoft 365 Azuren manuaalinen integrointi Salesforceen minimioikeuksien avulla
Käytä Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosaa suunnitellaksesi malleja ja muokataksesi sopimusasiakirjoja Microsoft 365 Wordissa. Manuaalisen integraation avulla voit hallita tiettyjen tiedostojen tai sivustojen käyttöoikeuksia välttyäksesi globaaleilta pääkäyttäjärooleilta ja laajoilta kirjoitusoikeuksilta. Tämä lähestymistapa parantaa tietoturvaa, vähentää vaatimustenmukaisuuden kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa IT-hyväksyntöjä. - Microsoft 365:n ja Azuren integrointi manuaalisesti Salesforce Contracts -sovelluksen kanssa
Käytä Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosaa suunnitellaksesi ja ylläpitääksesi asiakirjamalleja sekä luodaksesi ja muokataksesi sopimusasiakirjoja käyttämällä Microsoft 365:n Wordia. - Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosalisovelluksen lisääminen Microsoft 365 Wordiin
Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosan käyttöön, voit lisätä sovelluksen pääkäyttäjältä. - Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosan tukemat selaimet ja laitteet
Tämä lisäosa tukee Android-, Microsoft Windows- ja iOS-käyttöjärjestelmiä sekä uusimpia vakaita selainversioita, kuten Apple® Safari®-, Mozilla Firefox- ja Google ChromeTM. - Microsoft 365:n yleisimmät kysymykset (FAQ)
Tämä asiakirja tarjoaa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien Salesforce Contracts -sovelluksen integrointia Microsoft 365:n ja Azuren kanssa. - Yksityisen online-ulkoisen tarkastuksen määrittäminen
CLM-pääkäyttäjän täytyy suorittaa muutama kokoonpano, jotta sopimusten kirjoittajat voivat käynnistää yksityisiä ulkoisia online-tarkistuksia. Se sisältää digitaalisen kokemuksen sivuston luomisen, sopimustyyppisen määritysasetuksen määrittämisen ulkoista tarkastusta varten ja ulkoisen tarkastuksen ominaisuuden ottamisen käyttöön Microsoft 365:n ja Azure-integraation opastetusta määritystoiminnosta. - Microsoft 365 Word -mallien siirtämisessä eri ympäristöissä huomioitavia asioita
Kun siirrät Microsoft 365 -asiakirjamalleja Salesforce-organisaatioiden välillä, esimerkiksi sandboxista tuotanto-organisaatioon, rakenne, lausekesuhteet ja osioiden käyttöoikeusasetukset säilytetään. Pidä seuraavat asiat mielessäsi ennen mallin siirtämistä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
