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Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure à Salesforce
Salesforce recommande d'utiliser la configuration guidée pour intégrer Microsoft 365 et Azure. La Configuration guidée fournit un processus automatisé étape par étape qui simplifie la configuration et réduit les erreurs. Si vous souhaitez configurer l'intégration manuellement, utilisez la configuration manuelle pour configurer chaque étape avec un minimum de privilèges.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Comparaison des configurations d'intégration Microsoft 365 et Azure
| Méthode de configuration | Avantages clés |
|---|---|
Salesforce recommande cette méthode de configuration guidée Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure en utilisant la Configuration guidée |
|
| Intégration manuelle de Microsoft 365 Azure à Salesforce via la configuration de privilèges minimums |
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Prérequis pour Azure
- Accès à la connexion à Azure.
- Un compte Microsoft Azure actif.
- Une licence Office 365, par exemple E1, attribuée à vos utilisateurs.
Prérequis du complément Microsoft
- Assurez-vous que les licences Microsoft 365 requises sont attribuées à vos utilisateurs. Affichage des personnes et des licences d'ensemble d'autorisations pour les contrats Salesforce Licences Personas et Ensemble d'autorisations pour Salesforce Contracts
- L'utilisateur de l'intégration qui authentifie l'identifiant nommé, ou l'utilisateur qui crée l'application Microsoft Azure, n'a pas besoin de rôles Administrateur global ou Administrateur utilisateur. Seuls des privilèges minimum sont requis.
- Assurez-vous que les cookies tiers sont activés dans votre navigateur pour le fonctionnement du complément.
- Dans Google Chrome, accédez à Paramètres | Confidentialité et sécurité | Cookies tiers , puis sélectionnez Autoriser les cookies tiers.
- Dans Safari, allez à Paramètres | Confidentialité. Sous Suivi de site Web, sélectionnez Empêcher le suivi intersite.
- Dans Firefox, accédez à Paramètres | Confidentialité et sécurité. Sélectionnez la case d'option Personnalisé, puis sélectionnez Dans toutes les fenêtres sous Contenu de suivi.
- Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure en utilisant la Configuration guidée
Utilisez la configuration guidée pour intégrer Microsoft 365 et Azure à Salesforce Contracts pour le stockage de documents, la modification en ligne et le partage. Interrompre et reprendre la configuration à tout moment sans perdre les configurations enregistrées. - Intégration manuelle de Microsoft 365 Azure à Salesforce via la configuration de privilèges minimum
Utilisez le complément Salesforce Contracts Connector for Word pour concevoir des modèles et modifier des documents contractuels dans Microsoft 365 Word. Avec l'intégration manuelle, vous contrôlez l'accès à des fichiers ou des sites spécifiques, en évitant les rôles d'administrateur global et les autorisations d'écriture étendues. Cette approche renforce la sécurité, réduit les coûts de conformité et accélère les approbations informatiques. - Intégration manuelle de Microsoft 365 et Azure à Salesforce Contracts
Utilisez le complément Salesforce Contracts Connector for Word pour concevoir et gérer des modèles de document, et créer et modifier des documents contractuels en utilisant Word dans Microsoft 365. - Insertion de l'application complémentaire Salesforce Contracts Connector for Word dans Microsoft 365 Word
Lorsque votre administrateur Salesforce a déployé le complément Salesforce Contracts Connector for Word, vous pouvez insérer l'application depuis Admin Managed. - Consultez Navigateurs et appareils pris en charge pour le complément Contracts Salesforce for Word
Le complément prend en charge les systèmes d'exploitation Android, Microsoft Windows et iOS, et les dernières versions stables du navigateur Apple® Safari®, Mozilla Firefox et Google ChromeTM. - Foire aux questions (FAQ) Microsoft 365
Ce document apporte des réponses aux questions fréquentes sur l'intégration Salesforce Contracts à Microsoft 365 et Azure. - Configuration de Private Online External Review
L'administrateur CLM doit effectuer quelques configurations afin de permettre aux auteurs de contrat d'initier des examens externes privés en ligne. Il comprend la création d'un site Expérience numérique, la configuration d'un paramètre de configuration de type contrat pour l'examen externe et l'activation de la fonctionnalité d'examen externe dans la configuration guidée de l'intégration Microsoft 365 et Azure. - Considérations relatives à la migration de modèles Microsoft 365 Word entre les environnements
Lorsque vous déplacez des modèles de document Microsoft 365 entre des organisations Salesforce, par exemple depuis une organisation sandbox vers une organisation de production, la structure, les relations de clause et les contrôles d'accès au niveau de la section sont préservés. Avant de migrer un modèle, tenez compte des considérations ci-dessous.
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