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Modi per impostare l'integrazione di Microsoft 365 e Azure con Salesforce
Salesforce consiglia di utilizzare l'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure. L'Impostazione guidata offre un processo automatico passo per passo che semplifica la configurazione e riduce gli errori. Se si desidera impostare manualmente l'integrazione, utilizzare l'impostazione manuale per configurare ogni fase con privilegi minimi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Confronto tra le impostazioni di integrazione di Microsoft 365 e Azure
| Metodo di impostazione | Vantaggi chiave |
|---|---|
Salesforce consiglia questo metodo di impostazione guidata Impostazione dell'integrazione con Microsoft 365 e Azure con l'Impostazione guidata |
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| Integrazione manuale di Microsoft 365 Azure con Salesforce tramite l'impostazione con privilegi minimi |
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Prerequisiti per Azure
- Accesso per accedere ad Azure.
- Un account Microsoft Azure attivo.
- Una licenza Office 365, ad esempio E1, assegnata agli utenti.
Prerequisiti del componente aggiuntivo Microsoft
- Assicurarsi che le licenze Microsoft 365 richieste siano assegnate agli utenti. Vedere Licenze personali e insieme di autorizzazioni per i contratti Salesforce
- L'utente integrazione che autentica la credenziale denominata o l'utente che crea l'app Microsoft Azure non necessita di ruoli di amministratore globale o utente amministratore. Sono richiesti solo privilegi minimi.
- Assicurarsi che i cookie di terze parti siano abilitati nel browser per il funzionamento del componente aggiuntivo.
- In Google Chrome, accedere a Impostazioni | Privacy e sicurezza | Cookie di terze parti e selezionare Consenti cookie di terze parti.
- In Safari, accedere a Impostazioni | Privacy. In Tracciamento siti Web, selezionare Impedisci tracciamento tra siti.
- In Firefox, accedere a Impostazioni | Privacy e sicurezza. Selezionare il pulsante di opzione Personalizzato e, in Tracciamento del contenuto, selezionare In tutte le finestre.
- Impostazione dell'integrazione con Microsoft 365 e Azure con l'Impostazione guidata
Utilizzare l'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure con Salesforce Contracts per l'archiviazione dei documenti, la modifica online e la condivisione. Mettere in pausa e riprendere l'impostazione in qualsiasi momento senza perdere le configurazioni salvate. - Integrazione manuale di Microsoft 365 Azure con Salesforce tramite l'impostazione con privilegi minimi
Utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word per progettare modelli e modificare i documenti dei contratti in Microsoft 365 Word. Con l'integrazione manuale, è possibile controllare l'accesso a file o siti specifici, evitando ruoli di amministratore globale e autorizzazioni di scrittura generali. Questo approccio rafforza la sicurezza, riduce il sovraccarico di conformità e velocizza le approvazioni IT. - Integrazione manuale di Microsoft 365 e Azure con Salesforce Contracts
Utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word per progettare e gestire i modelli di documento e creare e modificare i documenti di contratto utilizzando Word in Microsoft 365. - Inserimento del connettore Salesforce Contracts per l'app aggiuntiva Word in Microsoft 365 Word
Dopo che l'amministratore Salesforce ha distribuito il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector per Word, è possibile inserire l'app da Gestione amministratori. - Componente aggiuntivo Browser e dispositivi supportati per Salesforce Contracts Connector for Word
Il componente aggiuntivo supporta i sistemi operativi Android, Microsoft Windows e iOS e le versioni stabili più recenti dei browser Apple® Safari®, Mozilla Firefox e Google ChromeTM. - Domande frequenti (FAQ) su Microsoft 365
Questo documento fornisce le risposte alle domande comuni sull'integrazione Salesforce Contracts con Microsoft 365 e Azure. - Configurazione della revisione esterna online privata
L'amministratore CLM deve eseguire alcune configurazioni in modo che gli autori dei contratti possano avviare revisioni esterne online private. Include la creazione di un sito Esperienze digitali, l'impostazione di un'impostazione di configurazione di tipo contratto per la revisione esterna e l'abilitazione della funzione di revisione esterna dall'impostazione guidata di Microsoft 365 e Integrazione Azure. - Considerazioni sulla migrazione dei modelli di Microsoft 365 Word in più ambienti
Quando si spostano i modelli di documento Microsoft 365 tra le organizzazioni Salesforce, ad esempio da un Sandbox a un'organizzazione di produzione, la struttura, le relazioni tra le clausole e i controlli di accesso a livello di sezione vengono mantenuti. Prima di eseguire la migrazione di un modello, tenere presenti le seguenti considerazioni.
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