Salesforce との Microsoft 365 および Azure インテグレーションの設定方法
Microsoft 365 と Azure を統合するには、ガイド付き設定を使用することをお勧めします。ガイド付き設定では、ステップごとの自動化プロセスが提供されるため、設定が簡略化され、エラーが減少します。インテグレーションを手動で設定する場合は、手動設定を使用して最小限の権限で各ステップを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
Microsoft 365 と Azure インテグレーションの設定の比較
| 設定方法 | 主なメリット |
|---|---|
Salesforce では、次のガイド付き設定方法を推奨しています。 |
|
| 最小限の権限設定を使用したMicrosoft 365 AzureとSalesforceの手動統合 |
|
Azure の前提条件
- Azure にログインするためのアクセス権。
- 有効な Microsoft Azure アカウント。
- ユーザーに割り当てられた Office 365 ライセンス (E1 など)。
Microsoft アドインの前提条件
- 必要な Microsoft 365 ライセンスがユーザーに割り当てられていることを確認します。「 Salesforce 契約の人格と権限セットライセンス」を参照してください。
- 指定ログイン情報を認証するインテグレーションユーザーまたは Microsoft Azure アプリケーションを作成するユーザーには、グローバル管理者ロールまたはユーザー管理者ロールは必要ありません。最小限の権限のみが必要です。
- アドインが機能するようにブラウザーでサードパーティの Cookie が有効になっていることを確認します。
- Google Chrome で、[設定] | プライバシーとセキュリティ | サードパーティ Cookie] に移動して、[サードパーティ Cookie を許可] を選択します。[サードパーティ Cookie を許可]
- Safari で、[Settings | (設定)] [Privacy] に移動します。[Web サイト追跡] で、[サイト間追跡を防止] を選択します。
- Firefox で、[Settings | [Privacy & Security] に移動します。[カスタム] オプションボタンを選択し、[コンテンツの追跡] で [すべてのウィンドウ] を選択します。
- ガイド付き設定を使用した Microsoft 365 と Azure インテグレーションの設定
ガイド付き設定を使用して、Microsoft 365およびAzureをSalesforce Contractsと統合し、ドキュメントの保存、オンライン編集、共有を行います。保存した設定を失うことなく、いつでも設定を一時停止および再開できます。 - 最小限の権限設定を使用した Microsoft 365 Azure と Salesforce の手動インテグレーション
Microsoft 365 Wordでテンプレートの設計と契約ドキュメントの編集を行うには、Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインを使用します。手動インテグレーションでは、特定のファイルまたはサイトへのアクセスを制御し、グローバル管理者ロールと広範な書き込み権限を回避します。このアプローチにより、セキュリティが強化され、コンプライアンスのオーバーヘッドが軽減され、IT承認が迅速化されます。 - Microsoft 365およびAzureとSalesforce Contractsの手動による統合
Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインを使用して、Microsoft 365のWordでドキュメントテンプレートの設計と管理、契約ドキュメントの作成と編集を行います。 - Microsoft 365 Word への Word 用 Salesforce Contracts コネクタ アドイン アプリケーションの挿入
Salesforce システム管理者が Salesforce Contracts Connector for Word アドインをリリースしたら、Admin Managed からアプリケーションを挿入できます。 - 「Word 用 Salesforce 契約コネクタアドインでサポートされるブラウザーとデバイス」を参照してください。
このアドインは、Android、Microsoft Windows、iOS オペレーティングシステムと、Apple® Safari®、Mozilla Firefox、Google Chrome™ の最新の安定したブラウザーバージョンをサポートします。 - Microsoft 365 に関するよくある質問 (FAQ)
このドキュメントでは、Salesforce ContractsとMicrosoft 365およびAzureの統合に関する一般的な質問への回答を提供します。 - 非公開オンライン外部レビューの設定
CLM 管理者は、契約著者が非公開のオンライン外部レビューを開始できるようにいくつかの設定を行う必要があります。デジタルエクスペリエンスサイトの作成、外部レビュー用の契約種別の設定、Microsoft 365 および Azure インテグレーションのガイド付き設定からの外部レビュー機能の有効化が含まれます。 - 環境間で Microsoft 365 Word テンプレートを移行する場合の考慮事項
Sandbox 組織から本番組織など、Salesforce 組織間で Microsoft 365 ドキュメントテンプレートを移動する場合、構造、条項リレーション、セクションレベルのアクセス制御は保持されます。テンプレートを移行する前に、次の考慮事項に留意してください。
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