Salesforce를 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합을 설정하는 방법
Salesforce는 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure를 통합하는 것이 좋습니다. 유도 설정은 구성을 간소화하고 오류를 줄이는 단계별 자동 프로세스를 제공합니다. 통합을 수동으로 설정하려는 경우 수동 설정을 사용하여 최소 권한으로 각 단계를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
Microsoft 365 및 Azure 통합 설정 비교
| 설정 방법 | 주요 혜택 |
|---|---|
Salesforce는 이 안내 설정 방법을 권장합니다. |
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| 최소 권한 설정을 통해 Microsoft 365 Azure와 Salesforce의 수동 통합 |
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Azure의 전제 조건
- 액세스하여 Azure에 로그인합니다.
- 활성 Microsoft Azure 계정입니다.
- 사용자에게 할당된 Office 365 라이센스(예: E1)입니다.
Microsoft 추가 기능에 대한 전제 조건
- 사용자에게 필요한 Microsoft 365 라이센스가 할당되었는지 확인합니다. Salesforce Contracts의 Personas 및 권한 집합 라이센스를 참조하십시오.
- 명명된 자격 증명을 인증하는 통합 사용자 또는 Microsoft Azure 앱을 만드는 사용자는 전역 관리자 또는 사용자 관리자 역할이 필요하지 않습니다. 최소 권한만 필요합니다.
- 추가 기능이 작동하도록 브라우저에서 타사 쿠키가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Google Chrome에서 설정 | 개인 정보 보호 및 보안 | 타사 쿠키 로 이동하여 타사 쿠키 허용을 선택합니다.
- 사파리에서 설정 | 개인 정보 보호로 이동합니다. 웹 사이트 추적 아래에서 교차 사이트 추적 방지를 선택합니다.
- Firefox에서 설정 | 개인 정보 보호 및 보안로 이동합니다. 사용자 정의 라디오 버튼을 선택하고 콘텐츠 추적 아래에서 모든 창에서를 선택합니다.
- 유도 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정
안내 설정을 사용하여 문서 저장, 온라인 편집, 공유를 위해 Microsoft 365 및 Azure와 Salesforce Contracts 통합합니다. 저장된 구성을 잃지 않고 언제든지 설정을 일시 중지하고 다시 시작합니다. - 최소 권한 설정을 통해 Microsoft 365 Azure와 Salesforce의 수동 통합
Salesforce Contracts Connector for Word 추가 기능을 사용하여 Microsoft 365 Word에서 템플릿을 디자인하고 계약 문서를 편집합니다. 수동 통합을 사용하면 전역 관리자 역할 및 광범위한 쓰기 권한을 피하기 위해 특정 파일 또는 사이트에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이 접근 방식은 보안을 강화하고 규정 준수 오버헤드를 줄이고 IT 승인을 가속화합니다. - 수동으로 Microsoft 365 및 Azure와 Salesforce Contracts 통합
Word용 Salesforce Contracts Connector 추가 기능을 사용하여 문서 템플릿을 설계 및 유지 관리하고 Microsoft 365에서 Word를 사용하여 계약 문서를 만들고 편집할 수 있습니다. - Microsoft 365 Word에 Word 추가 앱용 Salesforce Contracts 커넥터 삽입
Salesforce 관리자가 Word용 Salesforce Contracts Connector 추가 기능을 배포한 후 관리자 관리에서 앱을 삽입할 수 있습니다. - Word 추가 기능용 Salesforce Contracts 커넥터가 지원되는 브라우저 및 기기
추가 기능은 Android, Microsoft Windows, iOS 운영 체제와 안정적인 최신 브라우저 버전인 Apple® Safari®, Mozilla Firefox, Google ChromeTM을 지원합니다. - Microsoft 365 자주 묻는 질문(FAQ)
이 문서에서는 Salesforce Contracts Microsoft 365 및 Azure를 통합하는 것에 대한 일반적인 질문에 대한 답변을 제공합니다. - 비공개 온라인 외부 검토 구성
계약 작성자가 비공개 온라인 외부 검토를 시작할 수 있도록 CLM 관리자가 몇 가지 구성을 완료해야 합니다. 디지털 익스피리언스 사이트 만들기, 외부 검토를 위한 계약 유형 구성 설정 설정, Microsoft 365 및 Azure 통합 안내 설정에서 외부 검토 기능 활성화가 포함됩니다. - 환경 전반에서 Microsoft 365 Word 템플릿을 마이그레이션할 때 고려 사항
Salesforce 조직 간에 Microsoft 365 문서 템플릿을 이동할 경우(예: Sandbox에서 프로덕션 조직으로) 구조, 조항 관계 및 섹션 수준 액세스 제어가 유지됩니다. 템플릿을 마이그레이션하기 전에 다음 고려 사항에 유의하십시오.
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