Manieren om Microsoft 365 en Azure-integratie met Salesforce in te stellen
Salesforce raadt aan om begeleide set-up te gebruiken om Microsoft 365 en Azure te integreren. Begeleide set-up biedt een stapsgewijs, geautomatiseerd proces dat de configuratie vereenvoudigt en fouten vermindert. Als u de integratie handmatig wilt instellen, gebruikt u de handmatige set-up om elke stap met minimale machtigingen te configureren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Vergelijking van Microsoft 365 en Azure Integration Set-ups
| Set-upmethode | Belangrijke voordelen |
|---|---|
Salesforce beveelt deze begeleide set-upmethode aan Microsoft 365- en Azure-integratie instellen met behulp van Begeleide set-up |
|
| Handmatige integratie van Microsoft 365 Azure met Salesforce via Set-up van minimale machtigingen |
|
Randvoorwaarden voor Azure
- Toegang om in te loggen bij Azure.
- Een actieve Microsoft Azure-account.
- Een Office 365-licentie, zoals E1, toegewezen aan uw gebruikers.
Randvoorwaarden voor de Microsoft-invoegtoepassing
- Zorg ervoor dat de vereiste Microsoft 365-licenties zijn toegewezen aan uw gebruikers. Zie Persona's en machtigingensetlicenties voor Salesforce Contracts
- De integratiegebruiker die het benoemde inloggegeven authenticeert, of de gebruiker die de Microsoft Azure-app maakt, heeft geen rollen Globale beheerder of Gebruikerbeheerder nodig. Alleen minimale machtigingen zijn vereist.
- Zorg ervoor dat de externe cookies zijn ingeschakeld in uw browser om de invoegtoepassing te laten functioneren.
- Ga in Google Chrome naar Instellingen | Privacy en beveiliging | Externe cookies en selecteer Externe cookies toestaan.
- Ga in Safari naar Instellingen | Privacy. Selecteer onder Website bijhouden Tracering over meerdere sites voorkomen.
- Ga in Firefox naar Instellingen | Privacy en beveiliging. Selecteer het keuzerondje Aangepast en selecteer onder Inhoud bijhouden In alle vensters.
- Microsoft 365- en Azure-integratie instellen met behulp van Begeleide set-up
Gebruik de begeleide set-up om Microsoft 365 en Azure te integreren met Salesforce Contracts voor documentopslag, online bewerken en delen. Onderbreek en hervat de set-up op elk gewenst moment zonder opgeslagen configuraties te verliezen. - Handmatige integratie van Microsoft 365 Azure met Salesforce via Set-up van minimale machtigingen
Gebruik de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing om sjablonen te ontwerpen en contractdocumenten te bewerken in Microsoft 365 Word. Met handmatige integratie bepaalt u de toegang tot specifieke bestanden of sites, waarbij u Global Admin-rollen en brede schrijfmachtigingen vermijdt. Deze benadering versterkt de beveiliging, vermindert de nalevingsoverhead en versnelt IT-goedkeuringen. - Microsoft 365 en Azure handmatig integreren met Salesforce Contracts
Gebruik de invoegtoepassing Salesforce Contracts Connector voor Word om documentsjablonen te ontwerpen en onderhouden, en om contractdocumenten te maken en te bewerken met behulp van Word in Microsoft 365. - Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing invoegen in Microsoft 365 Word
Nadat uw Salesforce-beheerder de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing heeft geïmplementeerd, kunt u de app invoegen vanuit Beheerd. - Ondersteunde browsers en apparaten voor Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing
De invoegtoepassing ondersteunt de besturingssystemen Android, Microsoft Windows en iOS, en de nieuwste stabiele browserversies van Apple® Safari®, Mozilla Firefox en Google ChromeTM. - Veelgestelde vragen over Microsoft 365
Dit document biedt antwoorden op de veelgestelde vragen over het integreren van Salesforce Contracts met Microsoft 365 en Azure. - Privé online externe beoordeling configureren
De CLM-beheerder moet enkele configuraties voltooien zodat contractauteurs privé online externe beoordelingen kunnen starten. Dit omvat het maken van een Digitale omgeving-site, het instellen van een configuratie-instelling van het type contract voor externe beoordeling en het inschakelen van de voorziening voor externe beoordeling vanuit de begeleide set-up van Microsoft 365 en Azure Integration. - Overwegingen bij het migreren van Microsoft 365 Word-sjablonen binnen omgevingen
Wanneer u Microsoft 365-documentsjablonen verplaatst tussen Salesforce-organisaties, zoals van een sandbox naar een productieorganisatie, blijven de structuur, clausulerelaties en toegangscontroles op sectieniveau behouden. Houd vóór het migreren van een sjabloon deze overwegingen in gedachten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
