Måter konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrering med Salesforce
Salesforce anbefaler å bruke veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure. Veiledet oppsett gir en trinnvis, automatisert prosess som forenkler konfigurasjonen og reduserer feil. Hvis du vil konfigurere integrasjonen manuelt, bruker du det manuelle oppsettet til å konfigurere hvert trinn med minimumsrettigheter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Sammenligning av Microsoft 365- og Azure-integreringsoppsett
| Oppsettmetode | Viktige fordeler |
|---|---|
Salesforce anbefaler denne veiledede oppsettmetoden Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrasjon med veiledet oppsett |
|
| Handlig integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce gjennom oppsett med minimumsrettigheter |
|
Forhåndskrav for Azure
- Tilgang til å logge på Azure.
- En aktiv Microsoft Azure-konto.
- En Office 365-lisens, som E1, tildelt til brukerne.
Forhåndskrav for Microsoft-tillegget
- Kontroller at de nødvendige Microsoft 365-lisensene er tildelt til brukerne. Se Lisenser for personer og tillatelsessett for Salesforce Contracts
- Integrasjonsbrukeren som godkjenner den navngitte legitimasjonen, eller brukeren som oppretter Microsoft Azure-appen, trenger ikke roller som Global administrator eller Brukeradministrator. Bare minimumsrettigheter kreves.
- Kontroller at tredjeparts informasjonskapsler er aktivert i nettleseren slik at tillegget fungerer.
- Gå til Innstillinger | Personvern og sikkerhet | Tredjeparts informasjonskapsler i Google Chrome og velg Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter.
- Gå til Innstillinger | Personvern i Safari. Velg Forhindre sporing på tvers av nettsteder under Nettstedssporing.
- Gå til Innstillinger | Personvern og sikkerhet i Firefox. Velg Tilpasset valgknapp, og velg I alle vinduer under Spore innhold.
- Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrering med veiledet oppsett
Bruk veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts for dokumentlagring, online redigering og deling. Sett oppsettet på pause og gjenoppta det når som helst uten å miste lagrede konfigurasjoner. - Manuell integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce via Oppsett med minimumsrettigheter
Bruk Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget til å utforme maler og redigere kontraktsdokumenter i Microsoft 365 Word. Med manuell integrering kan du kontrollere tilgang til bestemte filer eller nettsteder og unngå globale administratorroller og brede skrivetillatelser. Denne tilnærmingen styrker sikkerheten, reduserer overhead for samsvar og øker hastigheten på IT-godkjenninger. - Integrere Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts manuelt
Bruk Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget til å utforme og vedlikeholde dokumentmaler og opprette og redigere kontraktsdokumenter med Word i Microsoft 365. - Sette inn Salesforce Contracts Connector for Word-tilleggsprogram i Microsoft 365 Word
Når Salesforce-administratoren har distribuert tillegget Salesforce Contracts Connector for Word, kan du sette inn appen fra Administratoradministrert. - Støttede nettlesere og enheter for Salesforce Contracts Connector for Word-tillegg
Tillegget støtter Android-, Microsoft Windows- og iOS-operativsystemene og de nyeste stabile nettleserversjonene av Apple® Safari®, Mozilla Firefox og Google ChromeTM. - Vanlige spørsmål om Microsoft 365
Dette dokumentet gir svar på vanlige spørsmål om integrering av Salesforce Contracts med Microsoft 365 og Azure. - Konfigurere privat ekstern online gjennomgang
CLM-administrator må utføre noen konfigurasjoner slik at kontraktsforfattere kan starte private online eksterne vurderinger. Den inkluderer å opprette et Digitale opplevelser-nettsted, konfigurere en kontrakttypekonfigurasjonsinnstilling for ekstern gjennomgang og aktivere funksjonen for ekstern gjennomgang fra det veiledede oppsettet for Microsoft 365 og Azure-integrering. - Viktige punkter om overføring av Microsoft 365 Word-maler på tvers av miljøer
Når du flytter Microsoft 365-dokumentmaler mellom Salesforce-organisasjoner, som fra en Sandbox-organisasjon til en produksjonsorganisasjon, beholdes strukturen, setningsrelasjonene og tilgangskontrollene på inndelingsnivå. Vær oppmerksom på disse punktene før du overfører en mal.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
