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Maneiras de configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure com o Salesforce
A Salesforce recomenda usar a configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure. A Configuração guiada fornece um processo automatizado passo a passo que simplifica a configuração e reduz os erros. Se você quiser configurar a integração manualmente, use a configuração manual para configurar cada etapa com privilégios mínimos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Comparação das configurações de integração do Microsoft 365 e do Azure
| Método de configuração | Principais benefícios |
|---|---|
A Salesforce recomenda esse método de configuração guiada Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada |
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| Integração manual do Microsoft 365 Azure com o Salesforce por meio da configuração de privilégios mínimos |
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Pré-requisitos para Azure
- Acesso para fazer login no Azure.
- Uma conta ativa do Microsoft Azure.
- Uma licença do Office 365, como E1, atribuída aos seus usuários.
Pré-requisitos para o complemento da Microsoft
- Certifique-se de que as licenças necessárias do Microsoft 365 estejam atribuídas aos seus usuários. Consulte Licenças de conjuntos de permissões e pessoas para Salesforce Contracts
- O usuário de integração que autentica a credencial nomeada ou o usuário que cria o aplicativo Microsoft Azure não precisa de papéis de Administrador global ou Administrador do usuário. Somente privilégios mínimos são necessários.
- Certifique-se de que os cookies de terceiros estejam habilitados no navegador para que o complemento funcione.
- No Google Chrome, acesse Configurações | Privacidade e segurança | Cookies de terceiros e selecione Permitir cookies de terceiros.
- No Safari, vá para Configurações | Privacidade. Em Rastreamento de site, selecione Prevenir rastreamento entre sites.
- No Firefox, acesse Configurações | Privacidade e segurança. Selecione o botão de opção Personalizado e, em Rastrear conteúdo, selecione Em todas as janelas.
- Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada
Use a configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure ao Salesforce Contracts para armazenamento de documentos, edição online e compartilhamento. Pause e retome a configuração a qualquer momento sem perder as configurações salvas. - Integração manual do Microsoft 365 Azure com o Salesforce por meio da configuração de privilégios mínimos
Use o complemento Salesforce Contracts Connector para Word para projetar modelos e editar documentos de contrato no Microsoft 365 Word. Com a integração manual, você controla o acesso a arquivos ou sites específicos, evitando papéis de Administrador global e permissões de gravação amplas. Essa abordagem reforça a segurança, reduz as sobrecargas de conformidade e acelera as aprovações de TI. - Integre manualmente o Microsoft 365 e o Azure ao Salesforce Contracts
Use o complemento Salesforce Contracts Connector para Word para projetar e manter modelos de documento e criar e editar documentos de contrato usando o Word no Microsoft 365. - Inserir o aplicativo de complemento Salesforce Contracts para Word no Microsoft 365 Word
Depois que o administrador do Salesforce implementar o complemento Salesforce Contracts Connector para Word, você poderá inserir o aplicativo em Administrador gerenciado. - Navegadores e dispositivos compatíveis com o complemento Conector do Salesforce Contracts para Word
O complemento oferece suporte aos sistemas operacionais Android, Microsoft Windows e iOS e às versões mais recentes do navegador estável Apple® Safari®, Mozilla Firefox e Google ChromeTM. - Perguntas frequentes do Microsoft 365 (FAQs)
Este documento fornece respostas para as perguntas comuns sobre a integração do Salesforce Contracts ao Microsoft 365 e ao Azure. - Configurar a revisão externa online privada
O administrador do CLM deve concluir algumas configurações para que os autores de contrato possam iniciar análises externas privadas online. Inclui criar um site da Experiência digital, configurar uma configuração de configuração de tipo de contrato para revisão externa e habilitar o recurso de revisão externa da configuração guiada de Integração do Microsoft 365 e do Azure. - Considerações ao migrar modelos do Microsoft 365 Word entre ambientes
Quando você move modelos de documento do Microsoft 365 entre organizações do Salesforce, como de um sandbox para uma organização de produção, a estrutura, os relacionamentos de cláusula e os controles de acesso no nível da seção são preservados. Antes de migrar um modelo, lembre-se destas considerações.
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