Вы находитесь здесь:
Способы настройки интеграции Microsoft 365 и Azure с Salesforce
Salesforce рекомендует использовать пошаговое руководство для интеграции Microsoft 365 и Azure. Управляемая настройка предоставляет пошаговый автоматический процесс, упрощающий настройку и уменьшающий ошибки. Если вы хотите настроить интеграцию вручную, используйте ручную настройку для настройки каждого этапа с минимальными полномочиями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Сравнение настроек интеграции Microsoft 365 и Azure
| Метод настройки | Ключевые преимущества |
|---|---|
Salesforce рекомендует данный метод пошагового руководства Настройка интеграции Microsoft 365 и Azure посредством пошагового руководства |
|
| Интеграция Microsoft 365 Azure с Salesforce вручную посредством настройки минимальных прав |
|
Предварительные требования для Azure
- Доступ для входа в Azure.
- Активная организация Microsoft Azure.
- Лицензия Office 365, например, E1, назначенная пользователям.
Предварительные требования для надстройки Microsoft
- Убедитесь, что пользователям назначены обязательные лицензии Microsoft 365. См. Лицензии на персоналии и наборы полномочий для Salesforce Contracts
- Пользователю интеграции, проверяющему подлинность именованных регистрационных данных, или пользователю, создавшему приложение Microsoft Azure, не нужны роли глобального администратора или администратора пользователя. Требуются только минимальные привилегии.
- Убедитесь, что сторонние cookie-файлы включены в обозревателе для работы надстройки.
- В Google Chrome перейдите в Параметры | Конфиденциальность и безопасность | Сторонние cookie-файлы и выберите «Разрешить сторонние cookie-файлы».
- В Сафари, иди в Параметры | Конфиденциальность. В разделе отслеживания веб-сайтов выберите «Предотвращение межсайтового отслеживания».
- В Firefox, иди в Параметры | Конфиденциальность и безопасность. Выберите Настраиваемую кнопку-переключатель и в разделе «Отслеживание содержимого» выберите «Во всех окнах».
- Настройка интеграции Microsoft 365 и Azure посредством пошагового руководства
Используйте пошаговое руководство для интеграции Microsoft 365 и Azure с Salesforce Contracts для хранения документов, онлайн-редактирования и общего доступа. Приостановите и возобновите настройку в любое время, не теряя сохраненных конфигураций. - Интеграция Microsoft 365 Azure вручную с Salesforce посредством настройки минимальных прав
Используйте надстройку Salesforce Contracts Connector for Word для создания шаблонов и редактирования документов контрактов в Microsoft 365 Word. С помощью ручной интеграции вы управляете доступом к определенным файлам или сайтам, избегая ролей глобального администратора и широких полномочий записи. Этот подход укрепляет безопасность, снижает соответствие требованиям и ускоряет утверждения ИТ. - Интеграция Microsoft 365 и Azure с Salesforce Contracts вручную
Используйте надстройку Salesforce Contracts Connector for Word для создания и обслуживания шаблонов документов, а также создания и редактирования документов контрактов с помощью Word в Microsoft 365. - Вставка коннектора Salesforce Contracts для приложения надстройки Word в Microsoft 365 Word
После развертывания администратором Salesforce коннектора Salesforce Contracts для Word приложение можно вставить из поля «Управляемый администратором». - Поддерживаемый коннектор обозревателей и устройств для Salesforce Contracts для надстройки Word
Дополнительная версия поддерживает операционные системы Android, Microsoft Windows и iOS, а также последние стабильные версии обозревателя Apple® Safari®, Mozilla Firefox и Google ChromeTM. - Часто задаваемые вопросы Microsoft 365
Данный документ содержит ответы на распространенные вопросы об интеграции Salesforce Contracts с Microsoft 365 и Azure. - Настройка частной внешней онлайн проверки
Администратор CLM должен выполнить несколько конфигураций, чтобы авторы контракта могли инициировать частные внешние онлайн-проверки. Она включает создание сайта цифровых взаимодействий, настройку параметра конфигурации типа контракта для внешней проверки и включение функции внешней проверки в пошаговом руководстве по интеграции Microsoft 365 и Azure. - Рекомендации по миграции шаблонов Microsoft 365 Word в разные среды
При перемещении шаблонов документов Microsoft 365 между организациями Salesforce, например, из безопасной среды в производственную организацию, структура, взаимосвязи условий и элементы управления доступом на уровне раздела сохраняются. Прежде чем мигрировать шаблон, ознакомьтесь со следующими рекомендациями.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
