Sätt att konfigurera Microsoft 365- och Azure-integrering med Salesforce
Salesforce rekommenderar att använda guidad konfiguration för att integrera Microsoft 365 och Azure. Guidad konfiguration ger en steg-för-steg automatiserad process som förenklar konfiguration och minskar fel. Om du vill konfigurera integreringen manuellt, använd den manuella konfigurationen för att konfigurera varje steg med minimal behörighet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer |
Jämförelse av Microsoft 365- och Azure-integreringsinställningar
| Konfigurationsmetod | Viktiga fördelar |
|---|---|
Salesforce rekommenderar denna guidade konfigurationsmetod Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration |
|
| Manuell integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce genom konfiguration med lägsta behörighet |
|
Förkrav för Azure
- Åtkomst att logga in i Azure.
- Ett aktivt Microsoft Azure-konto.
- En Office 365-licens, som E1, tilldelad till dina användare.
Förkrav för Microsoft-tillägget
- Se till att de Microsoft 365-licenser som behövs har tilldelats dina användare. Se Personas och behörighetsuppsättningslicenser för Salesforce Contracts
- Integreringsanvändaren som autentiserar autentiseringsuppgiften, eller användaren som skapar Microsoft Azure-appen, behöver inte rollerna Global administratör eller Användaradministratör. Endast minimiprivilegier krävs.
- Se till att cookies från tredje part är aktiverade i din webbläsare för att tillägget ska fungera.
- I Google Chrome, gå till Inställningar | Sekretess och säkerhet | Cookies från tredje part och välj Tillåt cookies från tredje part.
- I Safari, gå till Inställningar | Sekretess. Under Webbplatsspårning, välj Förhindra spårning mellan webbplatser.
- I Firefox, gå till Inställningar | Sekretess och säkerhet. Välj alternativknappen Egen och under Spåra innehåll, välj I alla fönster.
- Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration
Använd den guidade konfigurationen för att integrera Microsoft 365 och Azure med Salesforce Contracts för dokumentlagring, onlineredigering och delning. Pausa och återuppta konfigurationen när som helst utan att förlora sparade konfigurationer. - Manuell integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce genom konfiguration med lägsta behörighet
Använd Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget för att utforma mallar och redigera kontraktdokument i Microsoft 365 Word. Med manuell integrering styr du åtkomst till specifika filer eller webbplatser och undviker roller som global administratör och breda skrivbehörigheter. Detta tillvägagångssätt stärker säkerheten, minskar efterlevnaden och snabbar på IT-godkännanden. - Integrera Microsoft 365 och Azure med Salesforce Contracts manuellt
Använd Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget för att utforma och underhålla dokumentmallar, och skapa och redigera kontraktdokument med Word i Microsoft 365. - Infoga Salesforce Contracts Connector för Word-tilläggsappen i Microsoft 365 Word
När din Salesforce-administratör har distribuerat Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget kan du infoga appen från Administratörshanterad. - Webbläsare och enheter för Salesforce Contracts Connector för Word-tillägg som stöds
Tillägget har stöd för operativsystemen Android, Microsoft Windows och iOS, och de senaste stabila webbläsarversionerna av Apple® Safari®, Mozilla Firefox och Google ChromeTM. - Vanliga frågor om Microsoft 365
Detta dokument ger svar på de vanligaste frågorna om att integrera Salesforce Contracts med Microsoft 365 och Azure. - Konfigurera Privat extern granskning online
CLM-administratören måste utföra några konfigurationer så att kontraktsförfattare kan inleda privata externa granskningar online. Det inkluderar att skapa en Digital upplevelse-webbplats, konfigurera en inställning för kontrakttypkonfiguration för extern granskning och aktivera funktionen för extern granskning från den guidade konfigurationen Microsoft 365 och Azure Integration. - Att tänka på vid migrering av Microsoft 365 Word-mallar mellan miljöer
När du flyttar Microsoft 365-dokumentmallar mellan Salesforce-organisationer, till exempel från en sandbox till en produktionsorganisation, bevaras strukturen, klausulrelationerna och åtkomstkontrollerna på sektionsnivå. Innan du migrerar en mall, tänk på detta.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
