设置 Microsoft 365 和 Azure 与 Salesforce 集成的方法
Salesforce 建议使用指导设置集成 Microsoft 365 和 Azure。指导设置提供了逐步的自动化流程，简化了配置并减少了错误。如果您想手动设置集成，请使用手动设置，以最低权限配置每个步骤。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
Microsoft 365 和 Azure 集成设置的比较
| 设置方法 | 关键优势 |
|---|---|
Salesforce 推荐此指导设置方法 |
|
| 通过最低权限设置手动集成 Microsoft 365 Azure 与 Salesforce |
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Azure 的先决条件
- 登录 Azure 的访问权限。
- 有效的 Microsoft Azure 帐户。
- 分配给用户的 Office 365 许可证，例如 E1。
Microsoft 加载项的先决条件
- 请确保将所需的 Microsoft 365 许可证分配给您的用户。见Salesforce Contracts 的个人和权限集许可证
- 验证命名凭据的集成用户或创建 Microsoft Azure 应用程序的用户不需要全局管理员或用户管理员角色。仅需要最低权限。
- 请确保，第三方 Cookie 已在浏览器中启用，以便加载项正常运行。
- 在 Google Chrome 中，转到设置 | 隐私和安全 | 第三方 Cookie ，并选择允许第三方 Cookie。
- 在 Safari 中，转到设置 | 隐私。在网站跟踪下，选择防止跨站点跟踪。
- 在 Firefox 中，转到设置 | 隐私和安全。选择自定义单选按钮，并在跟踪内容下方选择在所有窗口中。
- 使用指导设置设置设置 Microsoft 365 和 Azure 集成
使用指导设置将 Microsoft 365 和 Azure 与 Salesforce Contracts 集成，以实现文档存储、在线编辑和共享。随时暂停并恢复设置，而不会丢失保存的配置。 - 通过最低权限设置手动集成 Microsoft 365 Azure 与 Salesforce
使用 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项在 Microsoft 365 Word 中设计模板和编辑合同文档。通过手动集成，您可以控制对特定文件或站点的访问，避免全局管理员角色和宽泛的写入权限。这种方法加强了安全性，减少了合规性开销，并加快了 IT 批准。 - 手动将 Microsoft 365 和 Azure 与 Salesforce Contracts 集成
使用 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项设计和维护文档模板，并使用 Microsoft 365 中的 Word 创建和编辑合同文档。 - 将 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项应用程序插入 Microsoft 365 Word
在 Salesforce 管理员部署 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项后，您可以从管理员受管中插入应用程序。 - Salesforce Contracts Connector for Word 加载项支持的浏览器和设备
该加载项支持 Android、Microsoft Windows 和 iOS 操作系统，以及 Apple® Safari®、Mozilla Firefox 和 Google Chrome™ 的最新稳定浏览器版本。 - Microsoft 365 常见问题解答 (FAQ)
本文档提供了有关将 Salesforce Contracts 与 Microsoft 365 和 Azure 集成的常见问题的答案。 - 配置专用在线外部审查
CLM 管理员必须完成一些配置，以便合同作者可以启动专用在线外部审查。它包括创建 Digital Experience 站点，为外部审查设置合同类型配置设置，并从 Microsoft 365 和 Azure 集成指导设置中启用外部审查功能。 - 跨环境迁移 Microsoft 365 Word 模板时的注意事项
当您在 Salesforce 组织之间移动 Microsoft 365 文档模板时，例如从 Sandbox 移动到生产组织，将保留结构、条款关系和部分级访问控制。在迁移模板之前，请记住这些注意事项。
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