設定 Microsoft 365 與 Azure 與 Salesforce 整合的方式
Salesforce 建議使用引導式設定來整合 Microsoft 365 與 Azure。「引導式設定」提供逐步的自動流程,可簡化組態並減少錯誤。如果您想要手動設定整合,請使用手動設定來設定每個步驟,且具有最低權限。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 可用版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition |
Microsoft 365 與 Azure 整合設定的比較
| 設定方法 | 主要優點 |
|---|---|
Salesforce 建議此引導式設定方法 |
|
| 透過最低權限設定手動整合 Microsoft 365 Azure 與 Salesforce |
|
Azure 的先決條件
- 登入 Azure 的存取權。
- 啟用的 Microsoft Azure 帳戶。
- 指派給使用者的 Office 365 授權,例如 E1。
Microsoft 附加元件的先決條件
- 確定已將必要的 Microsoft 365 授權指派給您的使用者。請參閱 Salesforce Contracts 的 角色和權限集授權
- 驗證已命名認證的整合使用者,或建立 Microsoft Azure 應用程式的使用者,不需要「全域管理員」或「使用者管理員」角色。僅需要最低權限。
- 請確認您的瀏覽器已啟用第三方 Cookie,以便附加元件運作。
- 在 Google Chrome 中,移至 設定 | 隱私權與安全性 | 第三方 Cookie ,然後選取「允許第三方 Cookie」。
- 在 Safari 中,移至 設定 | 隱私權。在「網站追蹤」下,選取「防止跨網站追蹤」。
- 在 Firefox 中,移至 設定 | 隱私權與安全性。選取「自訂」選項按鈕,然後在「追蹤內容」下選取「在所有視窗中」。
- 使用引導式設定設定 Microsoft 365 與 Azure 整合
使用引導式設定將 Microsoft 365 與 Azure 與 Salesforce Contracts 整合,以進行文件儲存、線上編輯和共用。隨時暫停並繼續設定,而不會遺失已儲存的組態。 - 透過最低權限設定手動整合 Microsoft 365 Azure 與 Salesforce
使用 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件在 Microsoft 365 Word 中設計範本和編輯契約文件。透過手動整合,您可以控制特定檔案或網站的存取權,避免全球管理員角色和廣泛的寫入權限。此方法可加強安全性、減少合規性負擔,並加快 IT 批准的速度。 - 手動將 Microsoft 365 與 Azure 與 Salesforce Contracts 整合
使用 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件設計和維護文件範本,並使用 Microsoft 365 中的 Word 建立和編輯契約文件。 - 將 Word 附加元件的 Salesforce Contracts 連接器插入至 Microsoft 365 Word
在 Salesforce 管理員部署 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件後,您可以從「管理員管理」插入應用程式。 - Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件支援的瀏覽器與裝置
此附加元件支援 Android、Microsoft Windows 和 iOS 作業系統,以及 Apple® Safari®、Mozilla Firefox 和 Google ChromeTM 的最新穩定瀏覽器版本。 - Microsoft 365 常見問題 (FAQ)
本文件提供關於將 Salesforce Contracts 與 Microsoft 365 和 Azure 整合的常見問題解答。 - 設定私人線上外部審查
CLM 管理員必須完成一些組態,契約作者才能起始專用線上外部審查。其中包括建立數位體驗網站、設定外部審查的契約類型組態設定,以及從 Microsoft 365 與 Azure 整合引導式設定啟用外部審查功能。 - 在整個環境移轉 Microsoft 365 Word 範本時的考量事項
當您在 Salesforce 組織之間移動 Microsoft 365 文件範本 (例如從 Sandbox 移至生產組織),系統會保留結構、子句關係和區段級存取控制項。移轉範本前,請記住這些考量事項。
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