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Salesforce Contracts 中的內部審查

Salesforce Contracts 中的內部審查

內部審查可讓已授權的小組成員分析和驗證契約資訊,以確保準確性和完整性。

契約審查流程從 Salesforce 內部開始。授權審查者可以存取契約記錄,並全面分析其各種元件,例如付款條款、法律條款、商業條款和持續期間。內部審查包含以下工作:

備註
備註 契約作者可以重新啟動審查流程以進行進一步審查,並讓特定審查者參與流程。
  • 起始內部審查
    內部審查可讓已授權的小組成員分析和驗證契約資訊,以確保準確性和完整性。契約作者只有在使用「在 Microsoft 365 中建立契約」選項建立契約版本時,才能從 Salesforce 起始內部審查。
  • 在內部審查中
    當在「起始」檢閱流程中新增檢閱者時,契約作者可以按一下從契約作者收到的電子郵件中的檢閱連結來起始檢閱流程。
  • 檢視檢閱狀態和取消內部檢閱
    契約作者可以檢查檢閱狀態,並檢查是否已處理所有檢閱者變更和註解。
 
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