Handlinger, der kan kaldes for Salesforce Contracts

Påkrævede felter

• Kontrakt-id: Id'et på den kontrakt, som du vil oprette en dokumentversion for.

Valgfri felter

• PDF-dokument-id: ContentDocumentId for kontraktdokumentet, der skal importeres i PDF-format.

• Skabelon-id: Id'et på den dokumentskabelon, som du ønsker at bruge til at oprette versionen af kontraktdokumentet.

• Word-dokument-id: ContentDocumentId for kontraktdokumentet, der skal importeres i DOCX-format.

For det angivne kontrakt-id oprettes der en kontraktdokumentversion.

Brug skabelon-id'et som den valgfri værdi, der genererer et kontraktdokument fra den angivne dokumentskabelon.

Importkontraktmetoden inkluderer brugen af PDF-dokument-id'et eller Word-dokument-id'et. I dette scenarie skal den fil, der skal importeres, være tilgængelig i DocGenDocumentTemplateLibrary, og brugeren skal have adgang til filerne i biblioteket.

Påkrævede felter

• Id for kontraktdokumentversion: Id'et på den seneste kontraktdokumentversion, som du ønsker at bruge til at oprette kontraktdokumentversionen.

Valgfri felter

• Ekstern gennemgang: En boolesk værdi, der angiver, om Checkout af kontraktdokumentversionen er til en ekstern gennemgang.

• Ekstern gennemgangstype: Typen af ekstern gennemgang. Mulige værdier er OnlineMicrosoft365 og OfflineMicrosoftWord. Denne parameter er krævet, hvis Ekstern gennemgang er indstillet til true.

• PDF-dokument-id: ContentDocumentId for kontraktdokumentet, der skal importeres i PDF-format.

• Skabelon-id: Id'et på den dokumentskabelon, som du ønsker at bruge til at oprette versionen af kontraktdokumentet.

• Word-dokument-id: ContentDocumentId for kontraktdokumentet, der skal importeres i DOCX-format.

Der oprettes en indholdsdokumentversion i den inaktive tilstand. Du kan generere kontraktdokumenter ved brug af en aktiv dokumentskabelon eller importmetoden.

Bemærk: Ved udcheckning er den eksisterende kontraktdokumentversion stadig aktiv. Kun ved indcheckning bliver den nye version aktiv, og den tidligere version bliver inaktiv.

Påkrævede felter

• Id for kontraktdokumentversion: Id'et på den seneste kontraktdokumentversion, som du vil låse op.

Valgfri felter: Ikke gældende

Påkrævede felter

• Opret kontraktdokument: En boolesk værdi, der angiver, om der skal oprettes et kontraktdokument i tillæg til opdatering af kontrakten.

• Kilderegistrerings-id: Det sObject-id, som kontrakten oprettes fra, bruges til at opdatere felterne på kontrakten.

Valgfri felter

• Dokumentskabelonnavn: Navnet på den aktive dokumentskabelon, der skal bruges, når du opretter kontrakten.

Påkrævede felter

• Id for kontraktdokumentversion: Id'et på kontraktdokumentversionsregistreringen, der bruges til at hente indholdsdokumentdetaljerne.

Valgfri felter: Ikke gældende

Påkrævede felter

• Kontrakt-id: Id'et på den kontrakt, som du ønsker at hente kontraktdokumentversioner for.

Valgfri felter

• Id for kontraktdokumentversion: Id'et på den kontraktdokumentversion, der er knyttet til den kontrakt, som du ønsker at hente kontraktdokumentversionerne for.

Henter detaljer for kontraktdokumentversion, der er knyttet til en kontrakt.

Når kun kontrakt-id'et overføres, henter handlingen alle detaljerne for kontraktdokumentversionen.

Når kontrakt-id'et sammen med et kontraktdokumentversions-id overføres, henter det de angivne kontraktdokumentversionsdetaljer.

Påkrævede felter

• Kontrakt-id: Id'et på den kontrakt, der skal sendes til modtagerne til e-signatur.

• Navn på udbyder af e-signatur: Navnet på udbyderen af e-signaturtjenesten.

• Mailskabelonnavn: Udviklernavnet på den mailskabelon, du vil sende til modtagerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Vis og rediger mailskabeloner i Salesforce Classic.

• Hent Apex på dokumenter: Angiver den Apex, der henter de dokument-id'er, der skal sendes til e-signatur. Se E-Signature-API'er.
• Hent Apex for modtagere: Angiver den Apex, der henter listen over modtagere for e-signatanmodningen. Se E-Signature-API'er.

Påkrævede felter

• Kilderegistrerings-id: sObject-id'et for den registrering, som du vil bruge til at udfylde felterne på kontrakten.

Valgfri felter

• Opret kontraktdokument: En boolesk værdi, der angiver, om der skal oprettes et kontraktdokument i tillæg til kontrakten.

• Kontraktregistreringstype: API-navnet på kontraktregistreringstypen.

• Dokumentskabelonnavn: Navnet på den aktive dokumentskabelon, som du vil bruge, når du opretter kontrakten.

Påkrævede felter

• Handlingsnavn: API-navnet på den handling, du vil udføre på kontrakten.

• Kontrakt-id: Id'et på den kontrakt, du vil udføre handlingen på.

Valgfri felter

• Handlingsdata: Et JSON-udtryk, der indeholder de yderligere data, der er nødvendige for at udføre handlingen på kontrakten.

Påkrævede felter

• Id for kontraktdokumentversion: Id'et på den kontraktdokumentversion, du vil tjekke ind.

Valgfri felter

• Gem, når handlingen er fuldført: En boolesk værdi, der angiver, om ændringerne skal gemmes, når handlingen er udført i stedet for, når forløbet slutter.

Påkrævede felter

• Handlingsnavn: Navnet på den kontrakthandling, der skal udføres. Brug revokeESign til at tilbagekalde kontraktens e-signaturanmodning.
• Kontrakt-id: Id'et på den kontrakt, hvis e-signaturanmodning du vil tilbagekalde.
• Handlingsdata: JSON-data, der indeholder yderligere data, der er påkrævet for at tilbagekalde anmodningen om e-signatur. Overfør følgende JSON-struktur:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }