Aufrufbare Aktionen für Salesforce Contracts

Pflichtfelder

• Vertrags-ID: Die ID des Vertrags, für den Sie eine Dokumentversion erstellen möchten.

Optionale Felder

• PDF-Dokument-ID: Die ContentDocumentId des Vertragsdokuments, das im PDF-Format importiert werden soll.

• Vorlagen-ID: Die ID der Dokumentvorlage, die Sie zum Erstellen der Version des Vertragsdokuments verwenden möchten.

• Word-Dokument-ID: Die ContentDocumentId des Vertragsdokuments, das im DOCX-Format importiert werden soll.

Für die angegebene Vertrags-ID wird eine Vertragsdokumentversion erstellt.

Verwenden Sie die Vorlagen-ID, da der optionale Wert ein Vertragsdokument aus der angegebenen Dokumentvorlage generiert.

Die Methode "Vertrag importieren" beinhaltet die Verwendung der PDF-Dokument-ID oder Word-Dokument-ID. In diesem Szenario muss die zu importierende Datei in der DocGenDocumentTemplateLibrary verfügbar sein und der Benutzer muss über Zugriff auf die Dateien in der Bibliothek verfügen.

Pflichtfelder

• ID der Vertragsdokumentversion: Die ID der neuesten Vertragsdokumentversion, die Sie zum Erstellen der Vertragsdokumentversion verwenden möchten.

Optionale Felder

• Externe Überprüfung: Ein boolescher Wert, der angibt, ob der Checkout der Vertragsdokumentversion für eine externe Überprüfung vorgesehen ist.

• Externer Überprüfungstyp: Der Typ der externen Überprüfung. Mögliche Werte sind OnlineMicrosoft365 und OfflineMicrosoftWord. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn "Externe Überprüfung" auf "true" festgelegt ist.

• PDF-Dokument-ID: Die ContentDocumentId des Vertragsdokuments, das im PDF-Format importiert werden soll.

• Vorlagen-ID: Die ID der Dokumentvorlage, die Sie zum Erstellen der Version des Vertragsdokuments verwenden möchten.

• Word-Dokument-ID: Die ContentDocumentId des Vertragsdokuments, das im DOCX-Format importiert werden soll.

Eine Inhaltsdokumentversion wird im Status "Inaktiv" erstellt. Sie können Vertragsdokumente mithilfe einer aktiven Dokumentvorlage oder der Importmethode generieren.

Hinweis: Beim Checkout ist die vorhandene Vertragsdokumentversion noch aktiv. Nur beim Einchecken wird die neue Version aktiv und die vorherige Version wird inaktiv.

Pflichtfelder

• ID der Vertragsdokumentversion: Die ID der neuesten Vertragsdokumentversion, die Sie entsperren möchten.

Optionale Felder: ENTFÄLLT

Pflichtfelder

• Vertragsdokument erstellen: Ein boolescher Wert, der angibt, ob zusätzlich zur Aktualisierung des Vertrags ein Vertragsdokument erstellt werden soll.

• Quelldatensatz-ID: Die sObject-ID, aus der der Vertrag erstellt wird, wird zum Aktualisieren der Felder im Vertrag verwendet.

Optionale Felder

• Dokumentvorlagenname: Der Name der aktiven Dokumentvorlage, die beim Erstellen des Vertrags verwendet werden soll.

Pflichtfelder

• ID der Vertragsdokumentversion: Die ID des Datensatzes der Vertragsdokumentversion, der zum Abrufen der Inhaltsdokumentdetails verwendet wird.

Optionale Felder: ENTFÄLLT

Pflichtfelder

• Vertrags-ID: Die ID des Vertrags, für den Sie die Vertragsdokumentversionen abrufen möchten.

Optionale Felder

• ID der Vertragsdokumentversion: Die ID der Vertragsdokumentversion, die dem Vertrag zugeordnet ist, für den Sie die Vertragsdokumentversionen abrufen möchten.

Ruft die einem Vertrag zugeordneten Details zur Vertragsdokumentversion ab.

Wenn nur die Vertrags-ID übergeben wird, ruft die Aktion alle Details zur Vertragsdokumentversion ab.

Wenn die Vertrags-ID zusammen mit einer ID der Vertragsdokumentversion übergeben wird, werden die Details der angegebenen Vertragsdokumentversion abgerufen.

Pflichtfelder

• Vertrags-ID: Die ID des Vertrags, der an die Empfänger zur elektronischen Signatur gesendet werden soll.

• Name des E-Signatur-Anbieters: Der Name des Anbieters des E-Signatur-Service.

• Name der E-Mail-Vorlage: Der Entwicklername der E-Mail-Vorlage, die Sie an die Empfänger senden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen in Salesforce Classic.

• Get Documents Apex Class Name (Name der Apex-Klasse für Dokumente abrufen): Gibt die Apex-Klasse an, die die Dokument-IDs abruft, die zur elektronischen Signatur gesendet werden sollen. Entsprechende Informationen finden Sie unter E-Signature APis.
• Name der Apex-Klasse "Empfänger abrufen": Gibt die Apex-Klasse an, die die Liste der Empfänger für die E-Signaturanforderung abruft. Entsprechende Informationen finden Sie unter E-Signature APis.

Pflichtfelder

• Quelldatensatz-ID: Die sObject-ID des Datensatzes, der zum Ausfüllen der Felder im Vertrag verwendet werden soll.

Optionale Felder

• Vertragsdokument erstellen: Ein boolescher Wert, der angibt, ob zusätzlich zum Vertrag ein Vertragsdokument erstellt werden soll.

• Vertragsdatensatztyp: Der API-Name des Vertragsdatensatztyps.

• Dokumentvorlagenname: Der Name der aktiven Dokumentvorlage, die Sie beim Erstellen des Vertrags verwenden möchten.

Pflichtfelder

• Aktionsname: Der API-Name der Aktion, die Sie für den Vertrag ausführen möchten.

• Vertrags-ID: Die ID des Vertrags, für den Sie die Aktion ausführen möchten.

Optionale Felder

• Aktionsdaten: Ein JSON-Ausdruck, der die zusätzlichen Daten enthält, die zum Ausführen der Aktion im Vertrag erforderlich sind.

Pflichtfelder

• ID der Vertragsdokumentversion: Die ID der Vertragsdokumentversion, die Sie einchecken möchten.

Optionale Felder

• Speichern nach Abschluss der Aktion: Ein boolescher Wert, der angibt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, wenn die Aktion abgeschlossen ist, statt wenn der Flow endet.

Pflichtfelder

• Aktionsname: Der Name der durchzuführenden Vertragsaktion. Verwenden Sie deleteESign, um die elektronische Signaturanforderung des Vertrags zu widerrufen.
• Vertrags-ID: Die ID des Vertrags, dessen E-Signaturanforderung Sie widerrufen möchten.
• Aktionsdaten: Die JSON-Nutzlast, die zusätzliche Daten enthält, die zum Widerrufen der E-Signaturanforderung erforderlich sind. Übergeben Sie die folgende JSON-Struktur:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }