Acciones invocables para Salesforce Contracts

Campos obligatorios

• Id. de contrato: El Id. del contrato para el que desea crear una versión de documento.

Campos opcionales

• Id. de documento PDF: ContentDocumentId del documento de contrato para importar en el formato PDF.

• Id. de plantilla: El Id. de la plantilla de documento que desea utilizar para crear la versión del documento de contrato.

• Id. de documento de Word: ContentDocumentId del documento de contrato para importar en el formato DOCX.

Para el Id. de contrato proporcionado, se crea una versión de documento de contrato.

Utilice el Id. de plantilla como valor opcional para generar un documento de contrato a partir de la plantilla de documento especificada.

El método Contrato de importación incluye el uso del Id. de documento PDF o Id. de documento Word. En este escenario, el archivo que se va a importar debe estar disponible en DocGenDocumentTemplateLibrary, y el usuario debe tener acceso a los archivos de la biblioteca.

Campos obligatorios

• Id. de versión de documento de contrato: El Id. de la versión de documento de contrato más reciente que desea utilizar para crear la versión de documento de contrato.

Campos opcionales

• Revisión externa: Un valor booleano que indica si el Checkout de versión de documento de contrato es para una revisión externa.

• Tipo de revisión externa: El tipo de revisión externa. Los valores posibles son OnlineMicrosoft365 y OfflineMicrosoftWord. Este parámetro es obligatorio si Revisión externa está establecida como true.

• Id. de documento PDF: ContentDocumentId del documento de contrato para importar en el formato PDF.

• Id. de plantilla: El Id. de la plantilla de documento que desea utilizar para crear la versión del documento de contrato.

• Id. de documento de Word: ContentDocumentId del documento de contrato para importar en el formato DOCX.

Se crea una versión de documento de contenido en el estado inactivo. Puede generar documentos de contratos utilizando una plantilla de documento activa o el método de importación.

Nota: En Salida, la versión de documento de contrato existente sigue activa. Solo en Check In, la nueva versión se vuelve activa y la versión anterior se vuelve inactiva.

Campos obligatorios

• Id. de versión de documento de contrato: El Id. de la última versión de documento de contrato que desea desbloquear.

Campos opcionales: ND

Campos obligatorios

• Crear documento de contrato: Un valor booleano que indica si crear un documento de contrato además de actualizar el contrato.

• Id. de registro de origen: El Id. de sObject desde el que se crea el contrato se utiliza para actualizar los campos del contrato.

Campos opcionales

• Nombre de plantilla de documento: El nombre de la plantilla de documento activa que se utilizará cuando cree el contrato.

Campos obligatorios

• Id. de versión de documento de contrato: El Id. del registro de versión de documento de contrato utilizado para recuperar los detalles del documento de contenido.

Campos opcionales: ND

Campos obligatorios

• Id. de contrato: El Id. del contrato para el que desea obtener las versiones del documento de contrato.

Campos opcionales

• Id. de versión de documento de contrato: El Id. de la versión de documento de contrato asociada con el contrato para el que desea obtener las versiones de documento de contrato.

Obtiene los detalles de versión del documento de contrato asociados con un contrato.

Cuando solo se pasa el Id. de contrato, la acción recupera todos los detalles de la versión del documento de contrato.

Cuando se pasa el Id. de contrato junto con un Id. de versión de documento de contrato, recupera los detalles de versión de documento de contrato especificados.

Campos obligatorios

• Id. de contrato: El Id. del contrato que se enviará a los destinatarios para su firma electrónica.

• Nombre de proveedor de firma electrónica: El nombre del proveedor del servicio de firma electrónica.

• Nombre de plantilla de correo electrónico: El nombre del desarrollador de la plantilla de correo electrónico que desea enviar a los destinatarios. Para obtener más información, consulte Ver y modificar plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic.

• Obtener documentos Nombre de clase Apex: Especifica la clase Apex que recupera los Id. de documento para enviar para firma electrónica. Consulte APis de firma electrónica.
• Obtener destinatarios Nombre de clase Apex: Especifica la clase Apex que recupera la lista de destinatarios para la solicitud de firma electrónica. Consulte APis de firma electrónica.

Campos obligatorios

• Id. de registro de origen: El Id. de sObject del registro que desea utilizar para rellenar los campos del contrato.

Campos opcionales

• Crear documento de contrato: Un valor booleano que indica si crear un documento de contrato además del contrato.

• Tipo de registro de contrato: El nombre de API del tipo de registro de contrato.

• Nombre de plantilla de documento: El nombre de la plantilla de documento activa que desea utilizar cuando crea el contrato.

Campos obligatorios

• Nombre de acción: El nombre de API de la acción que desea realizar en el contrato.

• Id. de contrato: El Id. del contrato en el que desea realizar la acción.

Campos opcionales

• Datos de acción: Una expresión JSON que contiene los datos adicionales necesarios para realizar la acción en el contrato.

Campos obligatorios

• Id. de versión de documento de contrato: El Id. de la versión del documento de contrato que desea registrar.

Campos opcionales

• Guardar cuando se completa la acción: Un valor booleano que indica si guardar los cambios cuando se completa la acción en vez de cuando finaliza el flujo.

Campos obligatorios

• Nombre de acción: El nombre de la acción de contrato a realizar. Utilice revokeESign para revocar la solicitud de firma electrónica del contrato.
• Id. de contrato: El Id. del contrato cuya solicitud de firma electrónica desea revocar.
• Datos de acción: La carga de JSON que contiene datos adicionales requeridos para revocar la solicitud de firma electrónica. Pase la siguiente estructura JSON:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }