Loading
Kutsuttavat toiminnot Salesforce Contracts

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Kutsuttavat toiminnot Salesforce Contracts

Voit luoda omia Salesforce-kulkujasi kutsuttavien toimintojen avulla, jotka käynnistävät useita toimintoja Salesforce Contractsissa. Voit luoda asiakirjan versioita, luoda ja päivittää sopimuksia, suorittaa erilaisia sopimustoimintoja ja lähettää sopimuksia sähköistä allekirjoitusta varten.

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa
Kutsuttava toiminto Kuvaus Input Output
Sopimusasiakirjan version luominen Luo sopimusasiakirjan version määritettyjen tietojen perusteella.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen tunnus: Sen sopimuksen tunnus, jolle haluat luoda asiakirjan version.

Valinnaiset kentät

  • PDF-asiakirjan tunnus: PDF-muodossa tuotavan sopimusasiakirjan ContentDocumentId.

  • Mallin tunnus: Sen asiakirjamallin tunnus, jota haluat käyttää sopimusasiakirjan version luomiseen.

  • Word-asiakirjan tunnus: Tuotavan sopimusasiakirjan ContentDocumentId DOCX-muodossa.

Tarjolle sopimuksen tunnukselle luodaan sopimusasiakirjan versio.

Käytä mallin tunnusta valinnaisena arvona luodaksesi sopimusasiakirjan määritetystä asiakirjamallista.

Tuontisopimus-metodi sisältää PDF-asiakirjan tunnuksen tai Word-asiakirjan tunnuksen. Tässä skenaariossa tuotavan tiedoston täytyy olla käytettävissä DocGenDocumentTemplateLibrary-tiedostossa ja käyttäjällä täytyy olla kirjaston tiedostojen käyttöoikeus.
Sopimuksen asiakirjan version tilaaminen ulos Luo sopimusasiakirjan version.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen asiakirjan version tunnus: Sopimusasiakirjan uusimman version tunnus, jota haluat käyttää sopimusasiakirjan version luomiseen.

Valinnaiset kentät

  • Ulkoinen tarkastus: Totuusarvo, joka osoittaa, onko sopimusasiakirjan version Checkout ulkoista tarkastusta varten.

  • Ulkoisen tarkastuksen tyyppi: Ulkoisen tarkastuksen tyyppi. Mahdolliset arvot ovat OnlineMicrosoft365 ja OfflineMicrosoftWord. Tämä parametri on pakollinen, jos Ulkoinen tarkastus -arvoksi on määritetty true.

  • PDF-asiakirjan tunnus: PDF-muodossa tuotavan sopimusasiakirjan ContentDocumentId.

  • Mallin tunnus: Sen asiakirjamallin tunnus, jota haluat käyttää sopimusasiakirjan version luomiseen.

  • Word-asiakirjan tunnus: Tuotavan sopimusasiakirjan ContentDocumentId DOCX-muodossa.

Sisältöasiakirjan versio luodaan ei-aktiivisessa tilassa. Voit luoda sopimusasiakirjoja käyttämällä aktiivista asiakirjamallia tai tuontitapaa.

Huomautus: Nykyinen sopimusasiakirjan versio on edelleen aktiivinen uloskuittaessa. Vain sisäänkuittauksen yhteydessä uusi versio aktivoituu ja edellinen versio ei ole aktiivinen.
Sopimuksen asiakirjan version avaaminen Avaa lukitus -toiminto poistaa sopimusasiakirjan uusimman version, jota ei ole valittu sisään.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen asiakirjan version tunnus: Sen sopimusasiakirjan uusimman version tunnus, jonka lukituksen haluat avata.

Valinnaiset kentät: N/A

 Sopimusasiakirjan uusin versio poistetaan.
CLM-sopimusten luominen tai päivittäminen Päivittää määritettyyn sObject-tietueeseen liittyvät sopimukset ja luo sopimusasiakirjan version (jos uusin versio on aktiivinen) ja sopimusasiakirjat.

Pakolliset kentät

  • Sopimusasiakirjan luominen: Totuusarvo, joka osoittaa, luodaanko sopimusasiakirja sopimuksen päivittämisen lisäksi.

  • Lähdetietueen tunnus: Sopimuksen kenttien päivittämiseen käytetään sObject-tunnusta, josta sopimus luodaan.

Valinnaiset kentät

  • Asiakirjamallin nimi: Sopimusta luotaessa käytettävän aktiivisen asiakirjamallin nimi.

 Tulos on kokoelma kaikista sopimustunnuksista, jotka päivitettiin SourceObject-tunnukselle.
Sisältöasiakirjan tietojen noutaminen sopimusasiakirjan versiolle Hakee sisältöasiakirjan lisätiedot, kuten contentDocumentLinkId, createdDate ja lastModifiedDate, jotka on liitetty sopimusasiakirjan versioon.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen asiakirjan version tunnus: Sopimusasiakirjan version tietueen tunnus, jota käytetään sisältöasiakirjan lisätietojen noutamiseen.

Valinnaiset kentät: N/A

 Hakee luodun sisältöasiakirjan lisätiedot, kuten contentDocumentId, contractDocumentVersionId, fileExtension, isSharedExternally ja contentDocumentLinkId.
Sopimusasiakirjojen versioiden noutaminen Hakee sopimusasiakirjan versiot määritetylle sopimukselle käyttämällä sopimuksen tunnusta tai siihen liittyvää sopimusasiakirjan version tunnusta.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen tunnus: Sen sopimuksen tunnus, jolle haluat noutaa sopimusasiakirjan version.

Valinnaiset kentät

  • Sopimuksen asiakirjan version tunnus: Sen sopimukseen liittyvän sopimusasiakirjan version tunnus, jolle haluat noutaa sopimusasiakirjan version.

Hakee sopimukseen liittyvän sopimusasiakirjan version lisätiedot.

Kun vain sopimuksen tunnus välitetään, toiminto noutaa kaikki sopimusasiakirjan version lisätiedot.

Kun sopimuksen tunnus ja sopimusasiakirjan version tunnus välitetään, se noutaa määritetyn sopimusasiakirjan version lisätiedot.
Lähetä sopimus sähköistä allekirjoitusta varten Lähettää sopimuksen määritetyille vastaanottajille sähköistä allekirjoitusta varten.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen tunnus: Vastaanottajille sähköistä allekirjoitusta varten lähetettävän sopimuksen tunnus.

  • Sähköisen allekirjoituksen tarjoajan nimi: Sähköisen allekirjoituspalvelun tarjoajan nimi.

  • Sähköpostimallin nimi: Vastaanottajille lähetettävän sähköpostimallin kehitysnimi. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallien tarkasteleminen ja muokkaaminen Salesforce Classicissa.

  • Nouda asiakirjoja -Apex nimi: Määrittää Apex, joka noutaa sähköistä allekirjoitusta varten lähetettävät asiakirjatunnukset. Lisätietoja on kohdassa E-Signature API.
  • Nouda vastaanottajat -Apex nimi: Määrittää Apex, joka noutaa sähköisen allekirjoituspyynnön vastaanottajaluettelon. Lisätietoja on kohdassa E-Signature API.
Vastaanottajille lähetetyn sopimuksen tunnus.
CLM-sopimuksen luominen Luo sopimuksen tietylle tietueelle.

Pakolliset kentät

  • Lähdetietueen tunnus: Sopimuksen kenttien täyttämiseen käytettävän tietueen sObject-tunnus.

Valinnaiset kentät

  • Sopimusasiakirjan luominen: Totuusarvo, joka osoittaa, luodaanko sopimusasiakirja sopimuksen lisäksi.

  • Sopimuksen tietuetyyppi: Sopimuksen tietuetyypin API-nimi.

  • Asiakirjamallin nimi: Aktiivisen asiakirjamallin nimi, jota haluat käyttää luodessasi sopimusta.

 Luodun sopimuksen tunnus.
Suorita sopimustoiminto Suorittaa toimintoja sopimukselle sen tilan perusteella.

Pakolliset kentät

  • Toiminnon nimi: Sopimukselle suoritettavan toiminnon API-nimi.

  • Sopimuksen tunnus: Sen sopimuksen tunnus, jolle haluat suorittaa toiminnon.

Valinnaiset kentät

  • Toiminnon data: JSON-lauseke, joka sisältää sopimukseen toiminnon suorittamiseen tarvittavat lisätiedot.

 Sen sopimuksen tunnus, jolle toiminto suoritettiin.
Sisäänkuittaussopimuksen asiakirjan versio Tarkastaa sopimusasiakirjan version.

Pakolliset kentät

  • Sopimuksen asiakirjan version tunnus: Sopimusasiakirjan version tunnus, jonka haluat kuittauksen.

Valinnaiset kentät

  • Tallenna, kun toiminto suoritetaan: Totuusarvo, joka osoittaa, tallennetaanko muutokset, kun toiminto suoritetaan, eikä kulun päättyessä.

 Vastaanotetun sopimusasiakirjan version tunnus.
Suorita sopimustoiminto Peruuttaa sopimuksen sähköisen allekirjoituksen pyynnön.

Pakolliset kentät

  • Toiminnon nimi: Suoritettavan sopimustoiminnon nimi. Käytä revokeESign-funktiota kumotaksesi sopimuksen sähköisen allekirjoituksen pyynnön.
  • Sopimuksen tunnus: Sen sopimuksen tunnus, jonka sähköisen allekirjoituksen pyynnön haluat kumota.
  • Toiminnon data: JSON-hyötykuorma, joka sisältää ylimääräistä dataa, joka vaaditaan sähköisen allekirjoituksen pyynnön kumoamiseksi. Välitä seuraava JSON-rakenne:
    { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }
  
 
Ladataan
Salesforce Help | Article