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Actions invocables pour Salesforce Contracts
Avec des actions invocables, créez vos propres flux Salesforce, déclenchant ainsi dans Salesforce Contracts diverses fonctions. Vous pouvez créer des versions de document, créer et mettre à jour des contrats, exécuter diverses actions de contrat et envoyer des contrats pour signature électronique.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| Action invocable | Description | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|
| Créer une version de document de contrat | Crée une version de document de contrat basée sur les informations spécifiées. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
Pour l'ID de contrat fourni, une version du document de contrat est créée. Utilisez l'ID de modèle comme valeur facultative pour générer un document de contrat à partir du modèle de document spécifié. La méthode Importer un contrat inclut l'utilisation de l'ID de document PDF ou de l'ID de document Word. Dans ce scénario, le fichier à importer doit être disponible dans la DocGenDocumentTemplateLibrary, et l'utilisateur doit avoir accès aux fichiers de la bibliothèque. |
| Consulter la version du document de contrat | Crée une version d'un document de contrat. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
Une version de document de contenu est créée à l'état inactif. Vous pouvez générer des documents contractuels en utilisant un modèle de document actif ou la méthode d'importation. Remarque : Dans Check out, la version existante du document de contrat est toujours active. Uniquement lors de l'enregistrement, la nouvelle version devient active et la version précédente devient inactive. |
| Déverrouiller la version du document de contrat | L'action de déverrouillage supprime la dernière version du document de contrat qui n'est pas enregistrée. | Champs obligatoires
Champs facultatifs : n.a. |
La dernière version du document de contrat est supprimée. |
| Création ou mise à jour de contrats CLM | Met à jour les contrats associés à l'enregistrement sObject spécifié et crée une version de document de contrat (si la dernière version est active) et les documents de contrat. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
La sortie est une collection de tous les ID de contrat, qui ont été mis à jour pour l'ID SourceObject. |
| Obtenir les détails du document de contenu pour la version du document de contrat | Récupère les détails du document de contenu, tels que contentDocumentLinkId, createdDate et lastModifiedDate, qui sont associés à une version de document de contrat. | Champs obligatoires
Champs facultatifs : n.a. |
Récupère les détails du document de contenu généré, tels que contentDocumentId, contractDocumentVersionId, fileExtension, isSharedExternally et contentDocumentLinkId. |
| Obtenir des versions de document de contrat | Récupère les versions de document de contrat d'un contrat spécifié en utilisant l'ID de contrat ou un ID de version de document de contrat associé. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
Récupère les détails de version du document de contrat associé à un contrat. Lorsque seul l'ID de contrat est transmis, l'action récupère tous les détails de version du document de contrat. Lorsque l'ID de contrat ainsi qu'un ID de version de document de contrat sont transmis, il récupère les détails de version de document de contrat spécifiés. |
| Envoyer un contrat pour la signature électronique | Envoie un contrat à des destinataires spécifiés pour signature électronique. | Champs obligatoires
|
L'ID du contrat envoyé aux destinataires. |
| Créer un contrat CLM | Crée un contrat pour un enregistrement spécifié. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
L'ID du contrat créé. |
| Exécuter une action de contrat | Exécute des actions sur un contrat en fonction de son statut. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
L'ID du contrat sur lequel l'action a été exécutée. |
| Version du document de contrat d'enregistrement | Vérifie dans une version de document de contrat. | Champs obligatoires
Champs facultatifs
|
L'ID de la version du document de contrat enregistrée. |
| Exécuter une action de contrat | Révoque la demande de signature électronique du contrat. | Champs obligatoires
|
- Exécution des actions invocables Salesforce Contracts
Tirez parti des actions invocables pour améliorer les fonctionnalités de vos applications. Ces actions peuvent déclencher diverses fonctions dans Salesforce Contracts pour gérer efficacement le cycle de vie des contrats.
