Azioni invocabili per Salesforce Contracts

Campi obbligatori

• ID contratto: ID del contratto per cui si desidera creare una versione del documento.

Campi facoltativi

• ID documento PDF: ContentDocumentId del documento contratto da importare in formato PDF.

• ID modello: ID del modello di documento che si desidera utilizzare per creare la versione del documento di contratto.

• ID documento Word: ContentDocumentId del documento contratto da importare nel formato DOCX.

Per l'ID contratto fornito viene creata una versione del documento contratto.

Utilizzare l'ID modello come valore facoltativo per generare un documento contratto a partire dal modello di documento specificato.

Il metodo Importa contratto prevede l'uso dell'ID documento PDF o dell'ID documento Word. In questo scenario, il file da importare deve essere disponibile in DocGenDocumentTemplateLibrary e l'utente deve avere accesso ai file nella libreria.

Campi obbligatori

• ID versione documento contratto: ID dell'ultima versione del documento contratto che si desidera utilizzare per creare la versione del documento contratto.

Campi facoltativi

• Revisione esterna: Valore booleano che indica se il Checkout versione documento contratto è per una revisione esterna.

• Tipo di revisione esterna: Tipo di revisione esterna. I valori possibili sono OnlineMicrosoft365 e OfflineMicrosoftWord. Questo parametro è obbligatorio se Revisione esterna è impostato su true.

• ID documento PDF: ContentDocumentId del documento contratto da importare in formato PDF.

• ID modello: ID del modello di documento che si desidera utilizzare per creare la versione del documento di contratto.

• ID documento Word: ContentDocumentId del documento contratto da importare nel formato DOCX.

Viene creata una versione del documento contenuto con stato inattivo. È possibile generare documenti di contratto utilizzando un modello di documento attivo o il metodo di importazione.

Nota: Al check-out, la versione del documento contratto esistente è ancora attiva. Solo al check-in la nuova versione diventa attiva e la versione precedente inattiva.

Campi obbligatori

• ID versione documento contratto: ID dell'ultima versione del documento contratto che si desidera sbloccare.

Campi facoltativi: N/D

Campi obbligatori

• Crea documento contratto: Valore booleano che indica se creare un documento contratto oltre ad aggiornare il contratto.

• ID record di origine: L'ID sObject da cui viene creato il contratto viene utilizzato per aggiornare i campi del contratto.

Campi facoltativi

• Nome modello di documento: Nome del modello di documento attivo da utilizzare quando si crea il contratto.

Campi obbligatori

• ID versione documento contratto: ID del record versione documento contratto utilizzato per recuperare i dettagli del documento contenuto.

Campi facoltativi: N/D

Campi obbligatori

• ID contratto: ID del contratto per cui si desidera ottenere le versioni del documento contratto.

Campi facoltativi

• ID versione documento contratto: ID della versione del documento contratto associata al contratto per cui si desidera ottenere le versioni del documento contratto.

Recupera i dettagli della versione del documento contratto associata a un contratto.

Quando viene passato solo l'ID contratto, l'azione recupera tutti i dettagli della versione del documento contratto.

Quando viene passato l'ID contratto insieme a un ID versione documento contratto, recupera i dettagli della versione documento contratto specificata.

Campi obbligatori

• ID contratto: ID del contratto da inviare ai destinatari per la firma elettronica.

• Nome fornitore firma elettronica: Nome del fornitore del servizio di firma elettronica.

• Nome modello di email: Nome sviluppatore del modello di email che si desidera inviare ai destinatari. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione e modifica dei modelli di email in Salesforce Classic.

• Nome classe Apex Get Documents: Specifica la classe Apex che recupera gli ID documento da inviare per la firma elettronica. Vedere API di firma elettronica.
• Nome classe Apex Ottieni destinatari: Specifica la classe Apex che recupera l'elenco dei destinatari per la richiesta di firma elettronica. Vedere API di firma elettronica.

Campi obbligatori

• ID record di origine: ID sObject del record che si desidera utilizzare per compilare i campi del contratto.

Campi facoltativi

• Crea documento contratto: Valore booleano che indica se creare un documento contratto in aggiunta al contratto.

• Tipo di record contratto: Nome API del tipo di record contratto.

• Nome modello di documento: Nome del modello di documento attivo che si desidera utilizzare quando si crea il contratto.

Campi obbligatori

• Nome azione: Nome API dell'azione che si desidera eseguire sul contratto.

• ID contratto: ID del contratto su cui si desidera eseguire l'azione.

Campi facoltativi

• Dati azione: Espressione JSON che contiene i dati aggiuntivi necessari per eseguire l'azione sul contratto.

Campi obbligatori

• ID versione documento contratto: ID della versione del documento contratto che si desidera registrare.

Campi facoltativi

• Salva al completamento dell'azione: Valore booleano che indica se salvare le modifiche al termine dell'azione anziché al termine del flusso.

Campi obbligatori

• Nome azione: Nome dell'azione contrattuale da eseguire. Utilizzare revokeESign per revocare la richiesta di firma elettronica del contratto.
• ID contratto: ID del contratto di cui si desidera revocare la richiesta di firma elettronica.
• Dati azione: Payload JSON che contiene dati aggiuntivi necessari per revocare la richiesta di firma elettronica. Passare la seguente struttura JSON:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }