Salesforce Contracts の呼び出し可能なアクション

必須項目

• Contract ID (契約 ID): ドキュメントバージョンを作成する契約の ID。

省略可能な項目

• PDF ドキュメント ID: PDF 形式でインポートする契約ドキュメントの ContentDocumentId。

• テンプレート ID: 契約ドキュメントのバージョンを作成するために使用するドキュメントテンプレートの ID。

• Word ドキュメント ID: DOCX 形式でインポートする契約ドキュメントの ContentDocumentId。

指定された契約 ID に対して、契約ドキュメントバージョンが作成されます。

省略可能な値としてテンプレート ID を使用すると、指定したドキュメントテンプレートから契約ドキュメントが生成されます。

[Import Contract (契約をインポート)] メソッドには PDF ドキュメント ID または Word ドキュメント ID の使用が含まれます。 この場合、インポートするファイルは DocGenDocumentTemplateLibrary にあり、ユーザーはライブラリ内のファイルにアクセスできる必要があります。

必須項目

• 契約ドキュメントバージョン ID: 契約ドキュメントバージョンの作成に使用する最新の契約ドキュメントバージョンの ID。

省略可能な項目

• ［External Review］： 契約ドキュメントのバージョン Checkout が外部レビュー用かどうかを示す Boolean 値。

• 外部レビュー種別: 外部レビューの種別。可能な値は OnlineMicrosoft365 と OfflineMicrosoftWord です。[外部レビュー] が true に設定されている場合、このパラメーターは必須です。

• PDF ドキュメント ID: PDF 形式でインポートする契約ドキュメントの ContentDocumentId。

• テンプレート ID: 契約ドキュメントのバージョンを作成するために使用するドキュメントテンプレートの ID。

• Word ドキュメント ID: DOCX 形式でインポートする契約ドキュメントの ContentDocumentId。

コンテンツドキュメントバージョンは無効状態で作成されます。有効なドキュメントテンプレートまたはインポート方法を使用して、契約ドキュメントを生成できます。

注意: [チェックアウト] では、既存の契約ドキュメントバージョンは引き続き有効です。[チェックイン] 時のみ、新しいバージョンが有効になり、以前のバージョンは無効になります。

必須項目

• 契約ドキュメントバージョン ID: ロックを解除する最新の契約ドキュメントバージョンの ID。

省略可能な項目: N/A

必須項目

• Create Contract Document (契約ドキュメントを作成): 契約の更新に加えて契約ドキュメントを作成するかどうかを示す Boolean 値。

• ソースレコード ID: 契約の作成元の sObject ID は、契約の項目の更新に使用されます。

省略可能な項目

• ドキュメントテンプレート名: 契約の作成時に使用される有効なドキュメントテンプレートの名前。

必須項目

• 契約ドキュメントバージョン ID: コンテンツドキュメントの詳細を取得するために使用される契約ドキュメントバージョンレコードの ID。

省略可能な項目: N/A

必須項目

• Contract Id (契約 ID): 契約ドキュメントバージョンを取得する契約の ID。

省略可能な項目

• 契約ドキュメントバージョン ID: 契約ドキュメントバージョンを取得する契約に関連付けられた契約ドキュメントバージョンの ID。

契約に関連付けられた契約ドキュメントバージョンの詳細を取得します。

契約 ID のみが渡されると、アクションはすべての契約ドキュメントバージョンの詳細を取得します。

契約 ID と契約ドキュメントバージョン ID が渡されると、指定された契約ドキュメントバージョンの詳細が取得されます。

必須項目

• Contract ID (契約 ID): 電子署名のために受信者に送信する契約の ID。

• 電子署名ベンダー名: 電子署名サービスの提供者の名前。

• メールテンプレート名: 受信者に送信するメールテンプレートの開発者名。詳細は、「View and Edit Email Templates in Salesforce Classic (Salesforce Classic での電子メールテンプレートの表示および編集)」を参照してください。

• ［Get Documents Apex Class Name］： 電子署名用に送信するドキュメント ID を取得する Apex クラスを指定します。「電子署名 AP」を参照してください。
• Get Recipients Apex Class Name: 電子署名要求の受信者のリストを取得する Apex クラスを指定します。「電子署名 AP」を参照してください。

必須項目

• 取得元レコード ID: 契約の項目の入力に使用するレコードの sObject ID。

省略可能な項目

• Create Contract Document (契約ドキュメントを作成): 契約に加えて契約ドキュメントを作成するかどうかを示す Boolean 値。

• 契約レコードタイプ: 契約レコードタイプの API 参照名。

• ドキュメントテンプレート名: 契約の作成時に使用する有効なドキュメントテンプレートの名前。

必須項目

• Action Name (アクション名): 契約で実行するアクションの API 参照名。

• Contract ID (契約 ID): アクションを実行する契約の ID。

省略可能な項目

• アクションデータ: 契約でアクションを実行するために必要な追加データが含まれる JSON 式。

必須項目

• 契約ドキュメントバージョン ID: チェックインする契約ドキュメントバージョンの ID。

省略可能な項目

• Save When Action Completes (アクションの完了時に保存): フローの終了時ではなくアクションの完了時に変更を保存するかどうかを示す Boolean 値。

必須項目

• アクション名: 実行する契約アクションの名前。revokeESign を使用して、契約の電子署名要求を取り消します。
• Contract ID (契約 ID): 電子署名要求を取り消す契約の ID。
• アクションデータ: 電子署名要求を取り消すために必要な追加データが含まれる JSON ペイロード。次の JSON 構造を渡します。

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }