Aanroepbare acties voor Salesforce Contracts

Verplichte velden

• Contract-ID: De ID van het contract waarvoor u een documentversie wilt maken.

Optionele velden

• PDF-document-ID: De ContentDocumentId van het contractdocument dat in PDF-indeling moet worden geïmporteerd.

• Sjabloon-ID: De ID van de documentsjabloon die u wilt gebruiken om de versie van het contractdocument te maken.

• Word-document-ID: De ContentDocumentId van het contractdocument dat moet worden geïmporteerd in de DOCX-indeling.

Voor de opgegeven contract-ID wordt een contractdocumentversie gemaakt.

Gebruik de Sjabloon-ID omdat de optionele waarde een contractdocument genereert op basis van de opgegeven documentsjabloon.

De methode Contract importeren omvat het gebruik van de PDF-document-ID of Word-document-ID. In dit scenario moet het te importeren bestand beschikbaar zijn in de DocGenDocumentTemplateLibrary en moet de gebruiker toegang hebben tot de bestanden in de bibliotheek.

Verplichte velden

• Versie-ID van contractdocument: De ID van de meest recente contractdocumentversie die u wilt gebruiken om de contractdocumentversie te maken.

Optionele velden

• Externe beoordeling: Een booleaanse waarde die aangeeft of de Checkout van de contractdocumentversie voor een externe beoordeling is.

• Type externe beoordeling: Het type externe beoordeling. Mogelijke waarden zijn OnlineMicrosoft365 en OfflineMicrosoftWord. Deze parameter is verplicht als Externe beoordeling is ingesteld op true (waar).

• PDF-document-ID: De ContentDocumentId van het contractdocument dat in PDF-indeling moet worden geïmporteerd.

• Sjabloon-ID: De ID van de documentsjabloon die u wilt gebruiken om de versie van het contractdocument te maken.

• Word-document-ID: De ContentDocumentId van het contractdocument dat moet worden geïmporteerd in de DOCX-indeling.

Er wordt een inhoudsdocumentversie gemaakt met de status inactief. U kunt contractdocumenten genereren met behulp van een actieve documentsjabloon of de importmethode.

Opmerking: Bij uitchecken is de bestaande versie van het contractdocument nog steeds actief. Alleen bij inchecken wordt de nieuwe versie actief en de vorige versie inactief.

Verplichte velden

• Versie-ID van contractdocument: De ID van de nieuwste versie van het contractdocument die u wilt ontgrendelen.

Optionele velden: N.v.t.

Verplichte velden

• Contractdocument maken: Een booleaanse waarde die aangeeft of er een contractdocument moet worden gemaakt naast het bijwerken van het contract.

• Bronrecord-ID: De sObject-ID op basis waarvan het contract wordt gemaakt, wordt gebruikt om de velden voor het contract bij te werken.

Optionele velden

• Naam documentsjabloon: De naam van de actieve documentsjabloon die moet worden gebruikt wanneer u het contract maakt.

Verplichte velden

• Versie-ID van contractdocument: De ID van de contractdocumentversierecord die wordt gebruikt om de inhoudsdocumentdetails op te halen.

Optionele velden: N.v.t.

Verplichte velden

• Contract-ID: De ID van het contract waarvoor u de contractdocumentversies wilt ophalen.

Optionele velden

• Versie-ID van contractdocument: De ID van de contractdocumentversie die is gekoppeld aan het contract waarvoor u de contractdocumentversies wilt ophalen.

Haalt de details op van de contractdocumentversie die aan een contract is gekoppeld.

Wanneer alleen de contract-ID wordt doorgegeven, haalt de actie alle details van de versie van het contractdocument op.

Wanneer de contract-ID samen met de versie-ID van een contractdocument wordt doorgegeven, worden de opgegeven details van de contractdocumentversie opgehaald.

Verplichte velden

• Contract-ID: De ID van het contract dat naar de ontvangers moet worden verzonden voor elektronische handtekening.

• Leveranciersnaam elektronische handtekening: De naam van de aanbieder van de service voor elektronische handtekeningen.

• Naam e-mailsjabloon: De naam van de ontwikkelaar van de e-mailsjabloon die u naar de ontvangers wilt verzenden. Zie E-mailsjablonen weergeven en bewerken in Salesforce Classic voor meer informatie.

• Documenten ophalen Apex Class Name: Geeft de Apex klasse aan die de document-ID's ophaalt die voor elektronische handtekening moeten worden verzonden. Zie APis voor E-handtekening.
• Naam van Apex klasse voor ontvangers ophalen: Geeft de Apex klasse aan die de lijst van ontvangers ophaalt voor het verzoek om elektronische handtekening. Zie APis voor E-handtekening.

Verplichte velden

• Bronrecord-ID: De sObject-ID van de record die u wilt gebruiken om de velden voor het contract in te vullen.

Optionele velden

• Contractdocument maken: Een booleaanse waarde die aangeeft of er een contractdocument naast het contract moet worden gemaakt.

• Contractrecordtype: De API-naam van het contractrecordtype.

• Naam documentsjabloon: De naam van de actieve documentsjabloon die u wilt gebruiken wanneer u het contract maakt.

Verplichte velden

• Actienaam: De API-naam van de actie die u voor het contract wilt uitvoeren.

• Contract-ID: De ID van het contract waarop u de actie wilt uitvoeren.

Optionele velden

• Actiegegevens: Een JSON-expressie die de aanvullende gegevens bevat die nodig zijn voor het uitvoeren van de actie voor het contract.

Verplichte velden

• Versie-ID van contractdocument: De ID van de versie van het contractdocument die u wilt inchecken.

Optionele velden

• Opslaan wanneer actie is voltooid: Een booleaanse waarde die aangeeft of de wijzigingen moeten worden opgeslagen wanneer de actie is voltooid, in plaats van wanneer de stroom eindigt.

Verplichte velden

• Actienaam: De naam van de uit te voeren contractactie. Gebruik revokeESign om het verzoek om elektronische handtekening van het contract in te trekken.
• Contract-ID: De ID van het contract wiens verzoek om elektronische handtekening u wilt intrekken.
• Actiegegevens: De JSON-payload die aanvullende gegevens bevat die vereist zijn voor het intrekken van het verzoek om elektronische handtekening. Pas de volgende JSON-structuur toe:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }