Loading
Kallbare handlinger for Salesforce Contracts

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Kallbare handlinger for Salesforce Contracts

Med kallbare handlinger kan du opprette dine egne Salesforce-flyter og utløse ulike funksjoner i Salesforce Contracts. Du kan opprette dokumentversjoner, opprette og oppdatere kontrakter, utføre ulike kontrakthandlinger og sende kontrakter for e-signatur.

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
Oppkallbar handling Beskrivelse Inndata Utdata
Opprette kontraktsdokumentversjon Oppretter en kontraktsdokumentversjon basert på angitt informasjon.

Nødvendige felt

  • Kontrakts-ID: ID-en til kontrakten som du vil opprette en dokumentversjon for.

Valgfrie felt

  • PDF-dokument-ID: ContentDocumentId for kontraktsdokumentet som skal importeres i PDF-format.

  • Mal-ID: ID-en til dokumentmalen som du vil bruke til å opprette versjonen av kontraktsdokumentet.

  • Word-dokument-ID: ContentDocumentId for kontraktsdokumentet som skal importeres i DOCX-format.

For den angitte Kontrakts-ID opprettes det en kontraktsdokumentversjon.

Bruk mal-IDen som den valgfrie verdien som genererer et kontraktsdokument fra den angitte dokumentmalen.

Importkontraktsmetoden inkluderer bruk av PDF-dokument-ID eller Word-dokument-ID. I dette scenariet må filen som skal importeres, være tilgjengelig i DocGenDocumentTemplateLibrary, og brukeren må ha tilgang til filene i biblioteket.
Se nærmere på kontraktdokumentversjon Oppretter en versjon av et kontraktsdokument.

Nødvendige felt

  • Kontraktsdokumentversjons-ID: ID-en til den siste kontraktsdokumentversjonen som du vil bruke til å opprette kontraktsdokumentversjonen.

Valgfrie felt

  • Ekstern gjennomgang: En boolsk verdi som angir om Checkout for kontraktsdokumentversjon er for en ekstern gjennomgang.

  • Type ekstern gjennomgang: Typen ekstern gjennomgang. Mulige verdier er OnlineMicrosoft365 og OfflineMicrosoftWord. Denne parameteren kreves hvis External Review er satt til true.

  • PDF-dokument-ID: ContentDocumentId for kontraktsdokumentet som skal importeres i PDF-format.

  • Mal-ID: ID-en til dokumentmalen som du vil bruke til å opprette versjonen av kontraktsdokumentet.

  • Word-dokument-ID: ContentDocumentId for kontraktsdokumentet som skal importeres i DOCX-format.

En innholdsdokumentversjon opprettes i den inaktive tilstanden. Du kan generere kontraktsdokumenter ved å bruke en aktiv dokumentmal eller importmetoden.

Merk: Ved utsjekking er den eksisterende kontraktsdokumentversjonen fremdeles aktiv. Bare ved innsjekking blir den nye versjonen aktiv og den forrige versjonen blir inaktiv.
Låse opp kontraktdokumentversjon Låse opp-handlingen sletter den siste kontraktsdokumentversjonen som ikke er merket inn.

Nødvendige felt

  • Kontraktsdokumentversjons-ID: ID-en til den siste kontraktsdokumentversjonen som du vil låse opp.

Valgfrie felt: Ikke relevant

 Den siste kontraktsdokumentversjonen slettes.
Opprette eller oppdatere CLM-kontrakter Oppdaterer kontrakter som er knyttet til den angitte sObject-posten, og oppretter en kontraktsdokumentversjon (hvis den nyeste versjonen er aktiv) og kontraktsdokumentene.

Nødvendige felt

  • Opprett kontraktsdokument: En boolsk verdi som angir om det skal opprettes et kontraktsdokument i tillegg til å oppdatere kontrakten.

  • Kildepost-ID: sObject-IDen som kontrakten opprettes fra, brukes til å oppdatere feltene i kontrakten.

Valgfrie felt

  • Navn på dokumentmal: Navnet på den aktive dokumentmalen som skal brukes når du oppretter kontrakten.

 Utdataene er en samling av alle kontrakt-ID-ene som ble oppdatert for SourceObject-ID-en.
Hente innholdsdokumentdetaljer for kontraktdokumentversjon Henter innholdsdokumentdetaljer som contentDocumentLinkId, createdDate og lastModifiedDate som er knyttet til en kontraktdokumentversjon.

Nødvendige felt

  • Kontraktsdokumentversjons-ID: ID-en til kontraktsdokumentversjonsposten som brukes til å hente innholdsdokumentdetaljene.

Valgfrie felt: Ikke relevant

 Henter de genererte innholdsdokumentdetaljene, som contentDocumentId, contractDocumentVersionId, fileExtension, isSharedExternally og contentDocumentLinkId.
Hente kontraktsdokumentversjoner Henter kontraktsdokumentversjonene for en angitt kontrakt ved å bruke kontrakt-IDen eller en tilknyttet kontraktsdokumentversjons-ID.

Nødvendige felt

  • Kontrakts-ID: ID-en til kontrakten som du vil hente kontraktsdokumentversjonene for.

Valgfrie felt

  • Kontraktsdokumentversjons-ID: ID-en til kontraktsdokumentversjonen som er knyttet til kontrakten som du vil hente kontraktsdokumentversjonene for.

Henter kontraktsdokumentversjonsdetaljer som er knyttet til en kontrakt.

Når bare kontrakt-ID-en overføres, henter handlingen alle detaljene om kontraktsdokumentversjonen.

Når kontrakt-IDen sammen med en kontraktdokumentversjons-ID overføres, henter den de angitte kontraktdokumentversjonsdetaljene.
Sende kontrakt for e-signatur Sender en kontrakt til spesifiserte mottakere for e-signatur.

Nødvendige felt

  • Kontrakts-ID: ID-en til kontrakten som skal sendes til mottakerne for e-signatur.

  • Navn på leverandør av e-signatur: Navnet på leverandøren av e-signaturtjenesten.

  • Navn på e-postmal: Utviklernavnet på e-postmalen som du vil sende til mottakerne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise og redigere e-postmaler i Salesforce Classic.

  • Navn på Apex for Hent dokumenter: Angir Apex som henter dokument-ID-ene som skal sendes for e-signatur. Se E-signatur-API-er.
  • Navn på Apex for Hent mottakere: Angir Apex som henter listen over mottakere av e-signaturforespørselen. Se E-signatur-API-er.
ID-en til kontrakten som ble sendt til mottakerne.
Opprette CLM-kontrakt Oppretter en kontrakt for en angitt post.

Nødvendige felt

  • Kildepost-ID: sObject-ID-en til posten som du vil bruke til å fylle ut feltene i kontrakten.

Valgfrie felt

  • Opprett kontraktsdokument: En boolsk verdi som angir om det skal opprettes et kontraktsdokument i tillegg til kontrakten.

  • Kontraktsposttype: API-navnet på kontraktsposttypen.

  • Navn på dokumentmal: Navnet på den aktive dokumentmalen som du vil bruke når du oppretter kontrakten.

 ID-en til kontrakten som ble opprettet.
Utføre kontraktshandling Utfører handlinger på en kontrakt basert på dens status.

Nødvendige felt

  • Handlingsnavn: API-navnet på handlingen som du vil utføre på kontrakten.

  • Kontrakts-ID: ID-en til kontrakten som du vil utføre handlingen på.

Valgfrie felt

  • Handlingsdata: Et JSON-uttrykk som inneholder tilleggsdataene som er nødvendige for å utføre handlingen på kontrakten.

 ID-en til kontrakten som handlingen ble utført på.
Versjon av innsjekkingskontraktdokument Sjekker i en kontraktsdokumentversjon.

Nødvendige felt

  • Kontraktsdokumentversjons-ID: ID-en til kontraktsdokumentversjonen som du vil sjekke inn.

Valgfrie felt

  • Lagre når handlingen fullføres: En boolsk verdi som angir om endringene skal lagres når handlingen er fullført, i stedet for når flyten avsluttes.

 ID-en til kontraktsdokumentversjonen som ble sjekket inn.
Utføre kontraktshandling Opphever kontraktens forespørsel om e-signatur.

Nødvendige felt

  • Handlingsnavn: Navnet på kontrakthandlingen som skal utføres. Bruk revokeESign til å oppheve kontraktens forespørsel om e-signatur.
  • Kontrakts-ID: ID-en til kontrakten som du vil oppheve e-signaturforespørselen for.
  • Handlingsdata: JSON-belastningen som inneholder tilleggsdata som kreves for å oppheve forespørselen om e-signatur. Overfør følgende JSON-struktur:
    { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }
  
  • Kjøre kallbare handlinger i Salesforce Contracts
    Dra nytte av kallbare handlinger for å forbedre funksjonaliteten til programmene. Disse handlingene kan utløse ulike funksjoner i Salesforce Contracts for å administrere kontraktslivssyklusen effektivt.
 
Laster
Salesforce Help | Article