Ações invocáveis para Salesforce Contracts

Campos obrigatórios

• ID do contrato: O ID do contrato para o qual você deseja criar uma versão do documento.

Campos opcionais

• ID do documento em PDF: O ContentDocumentId do documento do contrato a ser importado no formato PDF.

• ID do modelo: O ID do modelo de documento que você deseja usar para criar a versão do documento do contrato.

• ID do documento do Word: O ContentDocumentId do documento do contrato a ser importado no formato DOCX.

Para o ID do contrato fornecido, uma versão do documento do contrato é criada.

Use o ID do modelo como o valor opcional gera um documento de contrato a partir do modelo de documento especificado.

O método Importar contrato inclui o uso do ID do documento PDF ou do ID do documento do Word. Nesse cenário, o arquivo a ser importado deve estar disponível no DocGenDocumentTemplateLibrary e o usuário deve ter acesso aos arquivos na biblioteca.

Campos obrigatórios

• ID da versão do documento do contrato: O ID da versão mais recente do documento de contrato que você deseja usar para criar a versão do documento de contrato.

Campos opcionais

• Revisão externa: Um valor booleano que indica se o Checkout de versão do documento de contrato é para uma revisão externa.

• Tipo de revisão externa: O tipo de revisão externa. Os valores possíveis são OnlineMicrosoft365 e OfflineMicrosoftWord. Esse parâmetro será necessário se Revisão externa estiver definida como true.

• ID do documento em PDF: O ContentDocumentId do documento do contrato a ser importado no formato PDF.

• ID do modelo: O ID do modelo de documento que você deseja usar para criar a versão do documento do contrato.

• ID do documento do Word: O ContentDocumentId do documento do contrato a ser importado no formato DOCX.

Uma versão do documento de conteúdo é criada no estado inativo. Você pode gerar documentos de contrato usando um modelo de documento ativo ou o método de importação.

Nota: No checkout, a versão existente do documento de contrato ainda está ativa. Somente no check-in, a nova versão fica ativa e a versão anterior fica inativa.

Campos obrigatórios

• ID da versão do documento do contrato: O ID da versão mais recente do documento de contrato que você deseja desbloquear.

Campos opcionais: N/A

Campos obrigatórios

• Criar documento de contrato: Um valor booleano que indica se é necessário criar um documento de contrato além da atualização do contrato.

• ID do registro de origem: O ID sObject a partir do qual o contrato é criado é usado para atualizar os campos no contrato.

Campos opcionais

• Nome do modelo de documento: O nome do modelo de documento ativo a ser usado quando você cria o contrato.

Campos obrigatórios

• ID da versão do documento do contrato: O ID do registro de versão do documento de contrato usado para recuperar os detalhes do documento de conteúdo.

Campos opcionais: N/A

Campos obrigatórios

• ID do contrato: O ID do contrato para o qual você deseja obter as versões do documento do contrato.

Campos opcionais

• ID da versão do documento do contrato: O ID da versão do documento de contrato associada ao contrato para o qual você deseja obter as versões do documento de contrato.

Obtém os detalhes da versão do documento de contrato associados a um contrato.

Quando apenas o ID do contrato é passado, a ação recupera todos os detalhes da versão do documento do contrato.

Quando o ID do contrato junto com um ID de versão do documento de contrato é passado, ele recupera os detalhes da versão do documento de contrato especificado.

Campos obrigatórios

• ID do contrato: O ID do contrato a ser enviado aos destinatários para assinatura eletrônica.

• Nome do fornecedor de assinatura eletrônica: O nome do provedor do serviço de assinatura eletrônica.

• Nome do modelo de email: O nome do desenvolvedor do modelo de email que você deseja enviar aos destinatários. Para obter mais informações, consulte Exibir e editar modelos de email no Salesforce Classic.

• Nome da classe do Apex Obter documentos: Especifica a classe do Apex que recupera os IDs de documento a serem enviados para assinatura eletrônica. Consulte APis de assinatura eletrônica.
• Obter destinatários Nome da classe do Apex: Especifica a classe do Apex que recupera a lista de destinatários da solicitação de assinatura eletrônica. Consulte APis de assinatura eletrônica.

Campos obrigatórios

• ID do registro de origem: O ID do sObject do registro que você deseja usar para preencher os campos no contrato.

Campos opcionais

• Criar documento de contrato: Um valor booleano que indica se é necessário criar um documento de contrato além do contrato.

• Tipo de registro do contrato: O nome da API do tipo de registro do contrato.

• Nome do modelo de documento: O nome do modelo de documento ativo que você deseja usar ao criar o contrato.

Campos obrigatórios

• Nome da ação: O nome da API da ação que você deseja realizar no contrato.

• ID do contrato: O ID do contrato no qual você deseja realizar a ação.

Campos opcionais

• Dados de ação: Uma expressão JSON que contém os dados adicionais necessários para realizar a ação no contrato.

Campos obrigatórios

• ID da versão do documento do contrato: O ID da versão do documento de contrato que você deseja fazer check-in.

Campos opcionais

• Salvar quando a ação for concluída: Um valor booleano que indica se as alterações devem ser salvas quando a ação é concluída, em vez de quando o fluxo termina.

Campos obrigatórios

• Nome da ação: O nome da ação de contrato a ser executada. Use revokeESign para revogar a solicitação de assinatura eletrônica do contrato.
• ID do contrato: O ID do contrato cuja solicitação de assinatura eletrônica você deseja revogar.
• Dados de ação: A carga útil JSON que contém dados adicionais necessários para revogar a solicitação de assinatura eletrônica. Passe a seguinte estrutura JSON:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }