Åberopbara åtgärder för Salesforce Contracts

Obligatoriska fält

• Kontrakt-ID: ID för kontraktet som du vill skapa en dokumentversion för.

Valfria fält

• ID för PDF-dokument: ContentDocumentId för kontraktdokumentet som ska importeras i PDF-format.

• Mall-ID: ID för den dokumentmall som du vill använda för att skapa versionen av kontraktdokumentet.

• ID för Word-dokument: ContentDocumentId för kontraktdokumentet som ska importeras i DOCX-formatet.

För det tillhandahållna kontrakt-ID:t skapas en kontraktdokumentversion.

Använd Mall-ID eftersom det valfria värdet skapar ett kontraktdokument från den specificerade dokumentmallen.

Metoden Importkontrakt inkluderar användningen av PDF-dokument-ID eller Word-dokument-ID. I detta scenario måste filen som ska importeras vara tillgänglig i DocGenDocumentTemplateLibrary och användaren måste ha åtkomst till filerna i biblioteket.

Obligatoriska fält

• ID för kontraktdokumentversion: ID för den senaste kontraktdokumentversionen som du vill använda för att skapa kontraktdokumentversionen.

Valfria fält

• Extern granskning: Ett booleskt värde som indikerar om Checkout för kontraktdokumentversion är för en extern granskning.

• Typ av extern granskning: Typen av extern granskning. Möjliga värden är OnlineMicrosoft365 och OfflineMicrosoftWord. Denna parameter krävs om Extern granskning är inställd till sant.

• ID för PDF-dokument: ContentDocumentId för kontraktdokumentet som ska importeras i PDF-format.

• Mall-ID: ID för den dokumentmall som du vill använda för att skapa versionen av kontraktdokumentet.

• ID för Word-dokument: ContentDocumentId för kontraktdokumentet som ska importeras i DOCX-formatet.

En innehållsdokumentversion skapas i inaktivt läge. Du kan skapa kontraktdokument genom att använda en aktiv dokumentmall eller importmetoden.

Obs: Vid Checkout är den befintliga kontraktdokumentversionen fortfarande aktiv. Endast vid incheckning blir den nya versionen aktiv och den tidigare versionen blir inaktiv.

Obligatoriska fält

• ID för kontraktdokumentversion: ID för den senaste kontraktdokumentversionen som du vill låsa upp.

Valfria fält: Saknas

Obligatoriska fält

• Skapa kontraktdokument: Ett booleskt värde som indikerar om ett kontraktdokument ska skapas utöver uppdateringen av kontraktet.

• ID för källpost: Det sObject-ID som kontraktet skapas från används för att uppdatera fälten i kontraktet.

Valfria fält

• Dokumentmallnamn: Namnet på den aktiva dokumentmall som ska användas när du skapar kontraktet.

Obligatoriska fält

• ID för kontraktdokumentversion: ID för kontraktdokumentversionsposten som används för att hämta innehållsdokumentets detaljer.

Valfria fält: Saknas

Obligatoriska fält

• Kontrakt-ID: ID för kontraktet som du vill hämta kontraktdokumentversionerna för.

Valfria fält

• ID för kontraktdokumentversion: ID för den kontraktdokumentversion som är associerad med kontraktet som du vill hämta kontraktdokumentversionerna för.

Hämtar versionsdetaljer för kontraktdokument som är associerade med ett kontrakt.

Om endast kontrakt-ID skickas hämtar åtgärden alla versionsdetaljer för kontraktdokumentet.

När kontrakt-ID:t tillsammans med ett ID för kontraktdokumentversion skickas hämtar det de specificerade detaljerna för kontraktdokumentets version.

Obligatoriska fält

• Kontrakt-ID: ID för kontraktet som ska skickas till mottagarna för e-signatur.

• Namn på leverantör av e-signatur: Namnet på leverantören av e-signaturtjänsten.

• Namn på e-postmall: Utvecklarnamnet på e-postmallen som du vill skicka till mottagarna. Mer information finns i Visa och redigera e-postmallar i Salesforce Classic.

• Hämta dokument Apex klassnamn: Anger den Apex klass som hämtar dokument-ID:n att skicka för e-signatur. Se APis för e-signaturer.
• Hämta mottagares Apex klassnamn: Anger den Apex klass som hämtar listan över mottagare för begäran om e-signatur. Se APis för e-signaturer.

Obligatoriska fält

• ID för källpost: sObject-ID för posten som du vill använda för att fylla i fälten i kontraktet.

Valfria fält

• Skapa kontraktdokument: Ett booleskt värde som indikerar om ett kontraktdokument ska skapas utöver kontraktet.

• Posttyp för kontrakt: API-namnet på kontraktposttypen.

• Dokumentmallnamn: Namnet på den aktiva dokumentmall som du vill använda när du skapar kontraktet.

Obligatoriska fält

• Åtgärdsnamn: API-namnet på den åtgärd du vill utföra i kontraktet.

• Kontrakt-ID: ID för kontraktet som du vill utföra åtgärden för.

Valfria fält

• Åtgärdsdata: Ett JSON-uttryck som innehåller de ytterligare data som behövs för att utföra åtgärden i kontraktet.

Obligatoriska fält

• ID för kontraktdokumentversion: ID för den kontraktdokumentversion du vill checka in.

Valfria fält

• Spara när åtgärden är klar: Ett booleskt värde som indikerar om ändringarna ska sparas när åtgärden slutförs istället för när flödet avslutas.

Obligatoriska fält

• Åtgärdsnamn: Namnet på den kontraktåtgärd som ska utföras. Använd recallESign för att återkalla kontraktets begäran om e-signatur.
• Kontrakt-ID: ID för kontraktet vars begäran om e-signatur du vill återkalla.
• Åtgärdsdata: Den JSON-belastning som innehåller ytterligare data som behövs för att återkalla begäran om e-signatur. Skicka följande JSON-struktur:

  { "requestBody": "{\"voidedReason\":\"Voided for amended document.\",\"senderEmail\":\"xyz@gmail.com\"}" }