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Salesforce Contracts 的可叫用動作
透過可叫用動作建立您自己的 Salesforce 流程,在 Salesforce Contracts 中觸發各種功能。您可以建立文件版本、建立和更新契約、執行各種契約動作,以及傳送電子簽章的契約。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
| 可呼叫動作 | 描述 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| 建立契約文件版本 | 根據指定的資訊建立契約文件版本。 | 必要欄位
選用欄位
|
針對提供的「契約識別碼」,會建立契約文件版本。 使用「範本識別碼」作為選擇性值,從指定的文件範本產生契約文件。 「匯入契約」方法包含使用 PDF 文件識別碼或 Word 文件識別碼。在此情況下,要匯入的檔案必須在 DocGenDocumentTemplateLibrary 中可用,且使用者必須具有文件庫中檔案的存取權。 |
| 簽退契約文件版本 | 建立契約文件的版本。 | 必要欄位
選用欄位
|
內容文件版本會以未啟用狀態建立。您可以使用啟用的文件範本或匯入方法產生契約文件。 請注意：簽退時,現有的契約文件版本仍會啟用。只有在簽到時,新版本會變成已啟用,而先前版本會變成未啟用。 |
| 解除鎖定契約文件版本 | 解除鎖定動作會刪除未簽到的最新契約文件版本。 | 必要欄位
選用欄位：無 |
系統會刪除最新的契約文件版本。 |
| 建立或更新 CLM 契約 | 更新與指定的 sObject 記錄相關聯的契約,並建立契約文件版本 (如果最新版本已啟用) 和契約文件。 | 必要欄位
選用欄位
|
輸出是針對 SourceObject 識別碼更新之所有契約識別碼的集合。 |
| 取得契約文件版本的內容文件詳細資料 | 取得內容文件詳細資料,例如與契約文件版本相關聯的 contentDocumentLinkId、createdDate 和 lastModifiedDate。 | 必要欄位
選用欄位：無 |
取得產生的內容文件詳細資料,例如 contentDocumentId、contractDocumentVersionId、fileExtension、isSharedExternally 和 contentDocumentLinkId。 |
| 取得契約文件版本 | 使用契約識別碼或相關聯的契約文件版本識別碼,以針對指定的契約中取用契約文件版本。 | 必要欄位
選用欄位
|
取得與契約相關聯的契約文件版本詳細資料。 當僅傳遞契約識別碼時,動作會提取所有契約文件版本詳細資料。 傳遞契約識別碼以及契約文件版本識別碼時,會提取指定的契約文件版本詳細資料。 |
| 傳送電子簽章契約 | 將契約傳送給指定的電子簽章收件者。 | 必要欄位
|
傳送給收件者的契約識別碼。 |
| 建立 CLM 契約 | 為指定的記錄建立契約。 | 必要欄位
選用欄位
|
已建立的契約識別碼。 |
| 執行契約動作 | 根據契約狀態對契約執行動作。 | 必要欄位
選用欄位
|
執行動作的契約識別碼。 |
| 簽到契約文件版本 | 在契約文件版本中檢查。 | 必要欄位
選用欄位
|
已簽到之契約文件版本的識別碼。 |
| 執行契約動作 | 撤銷契約的電子簽名要求。 | 必要欄位
|
- 執行 Salesforce Contracts 可叫用動作
利用可叫用動作增強應用程式的功能。這些動作可以觸發 Salesforce Contracts 內的各種功能,以有效管理契約生命週期。
