Grundlegendes zum Lebenszyklus von Salesforce Contracts

Salesforce Contracts verwaltet Verträge in sechs Lebenszyklusphasen – von der ersten Erstellung bis zur Einhaltung. Jede Phase verfügt über Funktionen, mit denen Ihr Team Verträge effizient voranbringen kann.

Das folgende Diagramm zeigt die sechs Phasen des Vertragslebenszyklus und die in den einzelnen Phasen verfügbaren Funktionen.

Erstellung

Erstellen Sie Vertragsdokumente mit dem Vertragsvorlagen-Designer mit Microsoft 365, importieren Sie vorhandene Dokumente oder generieren Sie Dokumente dynamisch. Eine Klauselbibliothek bietet wiederverwendbare, vorab genehmigte Sprache und die generative AI kann Klauseln automatisch entwerfen. In einem zentralen Dokument-Repository werden alle Vertragsdokumente mit Vollversionsverwaltung gespeichert.

Verhandlung

Arbeiten Sie bei Vertragsbedingungen mit internen Teams und externen Partnern zusammen. Die Microsoft 365-Integration unterstützt die Echtzeitüberprüfung und -redlinierung direkt in Word online. Mit Tools zum Erstellen von Verträgen in Microsoft 365 können Benutzer die Vertragssprache bearbeiten und aktualisieren, ohne ihren vertrauten Toolset verlassen zu müssen.

Genehmigung

Leiten Sie Verträge durch konfigurierbare Genehmigungs-Workflows weiter. Sie können mehrere Vertragstypen mit jeweils eigenem Genehmigungsprozess definieren, sodass verschiedene Vertragstypen dem richtigen Überprüfungspfad folgen.

Ausführung

Verschieben Sie genehmigte Verträge mithilfe der integrierten DocuSign-E-Signatur-Integration zur Signatur. Die Lebenszykluskonfiguration und dynamische Aktionen steuern, welche Aktionen in den einzelnen Status verfügbar sind, um sicherzustellen, dass Verträge den richtigen Prozess durchlaufen.

Aktivierung

Aktivieren Sie ausgeführte Verträge und erstellen Sie Verträge direkt aus Angeboten, Aufträgen oder Opportunities mit der Funktion "Angebot zu Vertrag". Kontextservicezuordnungen füllen Vertragsfelder automatisch aus dem Quelldatensatz aus.

Compliance

Verfolgen Sie vertragliche Verpflichtungen mithilfe der Verpflichtungsverwaltung und überwachen Sie die Vertragsleistung mithilfe von Dashboards in Contract Analytics. Zusammen bieten diese Funktionen Teams Einblick in den Compliance-Status und helfen, Risiken zu identifizieren, bevor sie zu Problemen werden.