Comprender el ciclo de vida de Salesforce Contracts

Salesforce Contracts gestiona los contratos en seis etapas del ciclo de vida, desde la creación inicial hasta el cumplimiento. Cada etapa tiene funciones que ayudan su equipo a hacer avanzar los contratos de forma eficiente.

El siguiente diagrama muestra las seis etapas del ciclo de vida del contrato y las funciones disponibles en cada etapa.

Creación

Cree documentos de contratos utilizando el Diseñador de plantillas de contratos con Microsoft 365, importe documentos existentes o genere documentos de forma dinámica. Una biblioteca de cláusulas proporciona un lenguaje reutilizable aprobado previamente y la IA generativa puede redactar cláusulas automáticamente. Un repositorio de documentos central almacena todos los documentos de contratos con gestión de versión completa.

Negociación

Colabore en condiciones de contrato con equipos internos y socios externos. La integración de Microsoft 365 admite la revisión en tiempo real y la reorientación directamente en Word en línea. Las herramientas de creación de contratos en Microsoft 365 permiten a los usuarios modificar y actualizar el idioma del contrato sin salir de su conjunto de herramientas familiar.

Aprobación

Enrute contratos a través de flujos de trabajo de aprobación configurables. Puede definir múltiples tipos de contratos, cada uno con su propio proceso de aprobación, de modo que los diferentes tipos de contratos siguen la ruta de revisión correcta.

Ejecución

Mueva los contratos aprobados a la firma utilizando la integración de firma electrónica de DocuSign integrada. La configuración del ciclo de vida y las acciones dinámicas controlan qué acciones están disponibles en cada estado, garantizando que los contratos sigan el proceso correcto durante la ejecución.

Activación

Active contratos ejecutados y cree contratos directamente desde presupuestos, pedidos u oportunidades utilizando la función Presupuesto a contrato. Las asignaciones de Servicio de contexto rellenan automáticamente campos de contrato desde el registro de origen.

Cumplimiento

Realice un seguimiento de los compromisos contractuales utilizando la gestión de obligaciones y supervise el rendimiento de los contratos con paneles de Contract Analytics. Juntas, estas funciones dan a los equipos visibilidad del estado de cumplimiento y ayudan a identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas.