Salesforce Contracts -elinkaaren ymmärtäminen

Salesforce Contracts hallitsee sopimuksia kuuden elinkaaren vaiheessa alustavaan luomiseen ja vaatimustenmukaisuuteen. Jokaisella vaiheella on ominaisuuksia, jotka auttavat tiimiäsi edistämään sopimuksia tehokkaasti.

Seuraava kaavio näyttää sopimuksen elinkaaren kuusi vaihetta ja kussakin vaiheessa käytettävissä olevat ominaisuudet.

Kirjoittaminen

Luo sopimusasiakirjoja käyttämällä sopimusmallien suunnitteluohjelmaa Microsoft 365:n kanssa, tuo olemassa olevia asiakirjoja tai luo asiakirjoja dynaamisesti. Lausekirjasto tarjoaa uudelleenkäytettävän, valmiiksi hyväksytyn kielen, ja generoiva tekoäly voi luoda luonnoslauseita automaattisesti. Keskusasiakirjasäiliö tallentaa kaikki sopimusasiakirjat käyttämällä kaikkien versioiden hallintaa.

Neuvottelu

Tee sopimusehtoja yhdessä sisäisten tiimien ja ulkoisten kumppanien kanssa. Microsoft 365 -integraatio tukee reaaliaikaista tarkastusta ja uudelleenohjausta suoraan Word Online -versiossa. Sopimusten luontityökalut Microsoft 365:ssä sallivat käyttäjien muokata ja päivittää sopimusten kieltä poistumatta tutuista työkalujoukoistaan.

Hyväksyminen

Reititä sopimuksia määritettävien hyväksymistyönkulkujen kautta. Voit määrittää useita sopimustyyppejä, joilla jokaisella on oma hyväksymisprosessinsa, jotta erityyppiset sopimukset noudattavat oikeaa tarkastuspolkua.

Suoritus

Siirrä hyväksyttyjä sopimuksia allekirjoitukseen käyttämällä sisäänrakennettua DocuSign-sähköisen allekirjoituksen integraatiota. Elinkaarikokoonpano ja dynaamiset toiminnot hallitsevat kussakin tilassa käytettävissä olevia toimintoja varmistaakseen, että sopimukset noudattavat oikeaa prosessia suorituksen aikana.

Aktivointi

Aktivoi suoritettuja sopimuksia ja luo sopimuksia suoraan tarjouksista, tilauksista tai mahdollisuuksista käyttämällä Tarjous sopimukseksi -ominaisuutta. Context Service -kartoitukset täyttävät automaattisesti lähdetietueen sopimuskentät.

Vaatimustenmukaisuus

Seuraa sopimusten sitoumuksia velvoitteiden hallinnalla ja valvo sopimusten suorituskykyä Contract Analytics -mittaristoilla. Yhdessä nämä ominaisuudet auttavat tiimejä näkemään vaatimustenmukaisuuden tilan ja tunnistamaan riskit ennen kuin niistä tulee ongelmia.