Compréhension du cycle de vie Salesforce Contracts

Salesforce Contracts gère les contrats à travers six étapes du cycle de vie, de la création initiale à la conformité. Chaque étape inclut des fonctionnalités qui aident votre équipe à faire avancer efficacement les contrats.

Le diagramme ci-dessous montre les six étapes du cycle de vie du contrat et les fonctionnalités disponibles à chaque étape.

Auteur

Créez des documents contractuels en utilisant le Concepteur de modèle de contrat avec Microsoft 365, importez des documents existants ou générez dynamiquement des documents. Une bibliothèque de clauses fournit un langage réutilisable et pré-approuvé, et l'IA générative peut rédiger automatiquement des clauses. Un référentiel central de documents stocke tous les documents contractuels avec une gestion complète des versions.

Négociation

Collaborer sur les termes du contrat avec les équipes internes et les partenaires externes. L'intégration à Microsoft 365 prend en charge la révision et le redlining en temps réel directement dans Word en ligne. Les outils de création de contrat dans Microsoft 365 permettent aux utilisateurs de modifier et de mettre à jour la langue du contrat sans quitter leur jeu d'outils familier.

Approval

Acheminez les contrats à travers des workflows d'approbation configurables. Vous pouvez définir plusieurs types de contrat, chacun avec son propre processus d'approbation. Par conséquent, les différents types de contrat suivent le bon chemin d'examen.

Exécution

Déplacez les contrats approuvés vers la signature en utilisant l'intégration de signature électronique DocuSign intégrée. La configuration du cycle de vie et les actions dynamiques contrôlent les actions disponibles à chaque état, ce qui garantit que les contrats suivent le processus approprié tout au long de l'exécution.

Activation

Activez les contrats exécutés et créez des contrats directement à partir de devis, de commandes ou d'opportunités en utilisant la fonctionnalité Devis à contrat. Les mappages Service du contexte remplissent automatiquement les champs de contrat à partir de l'enregistrement source.

Conformité

Suivez les engagements contractuels en utilisant la gestion des obligations et surveillez les performances des contrats avec les tableaux de bord Contract Analytics. Ensemble, ces fonctionnalités permettent aux équipes de déterminer le statut de conformité et d'identifier les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes.