Informazioni sul ciclo di vita di Salesforce Contracts

Salesforce Contracts gestisce i contratti attraverso sei fasi del ciclo di vita, dalla creazione iniziale alla conformità. Ogni fase include funzioni che aiutano il team a far avanzare i contratti in modo efficiente.

Lo schema riportato sotto mostra le sei fasi del ciclo di vita del contratto e le funzioni disponibili in ogni fase.

Creazione

Creare documenti di contratto utilizzando il Designer di modelli di contratto con Microsoft 365, importare documenti esistenti o generare documenti dinamicamente. Una libreria di clausole fornisce un linguaggio riutilizzabile e pre-approvato e l'intelligenza artificiale generativa può creare automaticamente bozze di clausole. Un archivio documenti centrale archivia tutti i documenti dei contratti con la gestione completa delle versioni.

Negoziazione

Collaborare sulle condizioni contrattuali con team interni e partner esterni. L'integrazione con Microsoft 365 supporta la revisione in tempo reale e il redlining direttamente in Word online. Gli strumenti di creazione dei contratti in Microsoft 365 consentono agli utenti di modificare e aggiornare la lingua dei contratti senza uscire dal loro set di strumenti familiare.

Approvazione

Instradare i contratti attraverso flussi di lavoro di approvazione configurabili. È possibile definire più tipi di contratto, ciascuno con il proprio processo di approvazione, in modo che i diversi tipi di contratto seguano il giusto percorso di revisione.

Esecuzione

Spostare i contratti approvati alla firma utilizzando l'integrazione della firma elettronica DocuSign incorporata. La configurazione del ciclo di vita e le azioni dinamiche controllano le azioni disponibili in ogni stato, assicurando che i contratti seguano il processo corretto fino all'esecuzione.

Attivazione

Attivare i contratti eseguiti e creare contratti direttamente da preventivi, ordini o opportunità utilizzando la funzione Da preventivo a contratto. Le mappature del servizio contesto compilano automaticamente i campi contratto dal record di origine.

Conformità

Tenere traccia degli impegni contrattuali utilizzando la gestione degli obblighi e monitorare le prestazioni dei contratti con i cruscotti digitali Contract Analytics. Insieme, queste funzioni offrono ai team visibilità sullo stato di conformità e aiutano a identificare i rischi prima che diventino problemi.