Salesforce Contractsライフサイクルについて

Salesforce Contractsは、最初の作成からコンプライアンスまでの6つのライフサイクルフェーズを通じて契約を管理します。各フェーズには、チームが契約を効率的に進めるのに役立つ機能があります。

次の図は、契約ライフサイクルの 6 つのフェーズと各フェーズで使用可能な機能を示しています。

作成

Microsoft 365 で契約テンプレートデザイナーを使用して契約ドキュメントを作成したり、既存のドキュメントをインポートしたり、ドキュメントを動的に生成したりします。条項ライブラリでは、事前承認された再利用可能な言語が提供され、生成 AI で条項のドラフトを自動的に作成できます。中央ドキュメントリポジトリには、完全なバージョン管理ですべての契約ドキュメントが保存されます。

交渉

内部チームや外部パートナーと契約条件でコラボレーションします。Microsoft 365 インテグレーションでは、Word Online でリアルタイムのレビューとリラインを直接サポートしています。Microsoft 365 の契約作成ツールを使用すると、ユーザーは使い慣れたツールセットから離れることなく契約言語を編集および更新できます。

承認

設定可能な承認ワークフローを介して契約を転送します。複数の契約種別を定義でき、それぞれに独自の承認プロセスがあるため、さまざまな種類の契約が正しい審査パスに従うことができます。

実行

組み込みの DocuSign 電子署名インテグレーションを使用して、承認された契約を署名に移行します。ライフサイクル設定と動的アクションは、各状態で使用可能なアクションを制御し、実行を通じて契約が正しいプロセスに従うようにします。

有効化

見積-to-契約機能を使用して、実行済みの契約を有効化し、見積、注文、または商談から直接契約を作成します。コンテキストサービスの対応付けでは、ソースレコードから契約項目が自動的に入力されます。

コンプライアンス

債務管理を使用して契約上のコミットメントを追跡し、Contract Analytics ダッシュボードを使用して契約のパフォーマンスを監視します。これらの機能を組み合わせることで、チームはコンプライアンス状況を可視化し、問題が発生する前にリスクを特定できます。