Salesforce Contracts 수명 주기 이해

Salesforce Contracts 초기 작성에서 규정 준수에 이르기까지 6개의 수명 주기 스테이지를 거쳐 계약을 관리합니다. 각 스테이지에는 팀이 계약을 효율적으로 진행할 수 있는 기능이 있습니다.

다음 다이어그램은 계약 수명 주기의 6단계 및 각 단계에서 사용할 수 있는 기능을 보여줍니다.

작성

Microsoft 365를 사용하는 계약 템플릿 디자이너를 사용하여 계약 문서를 만들거나 기존 문서를 가져오거나 문서를 동적으로 생성합니다. 조항 라이브러리는 재사용 가능한 사전 승인된 언어를 제공하며 생성형 AI는 조항 초안을 자동으로 작성할 수 있습니다. 중앙 문서 리포지토리는 전체 버전 관리를 통해 모든 계약 문서를 저장합니다.

협상

내부 팀 및 외부 파트너와 계약 조건에 대한 공동 작업을 수행합니다. Microsoft 365 통합은 Word Online에서 직접 실시간 검토 및 재정렬을 지원합니다. Microsoft 365의 계약 작성 도구를 사용하면 사용자가 익숙한 도구 집합에 머무른 상태에서 계약 언어를 편집하고 업데이트할 수 있습니다.

승인

구성 가능한 승인 워크플로를 통해 계약을 라우팅합니다. 각각 자체 승인 프로세스가 있는 여러 계약 유형을 정의할 수 있으므로 다양한 유형의 계약이 올바른 검토 경로를 따를 수 있습니다.

실행

내장된 DocuSign 전자 서명 통합을 사용하여 승인된 계약을 서명으로 옮깁니다. 수명 주기 구성 및 동적 작업은 각 상태에서 사용 가능한 작업을 제어하여 계약이 실행을 통해 올바른 프로세스를 따르도록 합니다.

활성화

견적서-계약 기능을 사용하여 실행된 계약을 활성화하고 견적서, 주문 또는 기회에서 직접 계약을 만듭니다. 컨텍스트 서비스 매핑은 소스 레코드의 계약 필드를 자동으로 채웁니다.

규정 준수

계약 관리를 사용하여 계약 서약을 추적하고 Contract Analytics 대시보드를 사용하여 계약 성과를 모니터링합니다. 이러한 기능을 함께 사용하면 팀이 규정 준수 상태를 파악하고 문제가 발생하기 전에 위험을 식별할 수 있습니다.