Inzicht in de Salesforce Contracts Lifecycle

Salesforce Contracts beheert contracten gedurende zes levenscyclusfasen, van initieel schrijven tot naleving. Elke fase heeft voorzieningen waarmee uw team contracten efficiënt vooruit kan helpen.

Het volgende diagram toont de zes fasen van de contractlevenscyclus en de voorzieningen die in elke fase beschikbaar zijn.

Schrijven

Maak contractdocumenten met behulp van de Contractsjabloonontwerper met Microsoft 365, importeer bestaande documenten of genereer documenten dynamisch. Een clausulebibliotheek biedt herbruikbare, vooraf goedgekeurde taal en Generatieve AI kan clausules automatisch opstellen. In een centrale documentenopslagplaats worden alle contractdocumenten met volledig versiebeheer opgeslagen.

Onderhandeling

Werk samen op contractvoorwaarden met interne teams en externe partners. Microsoft 365-integratie ondersteunt realtime beoordeling en redlining rechtstreeks in Word online. Met tools voor het schrijven van contracten in Microsoft 365 kunnen gebruikers contracttaal bewerken en bijwerken zonder hun vertrouwde toolset te verlaten.

Goedkeuring

Routeer contracten door configureerbare goedkeuringswerkstromen. U kunt meerdere contracttypen definiëren, elk met een eigen goedkeuringsproces, waardoor verschillende soorten contracten het juiste beoordelingstraject volgen.

Uitvoering

Verplaats goedgekeurde contracten naar ondertekening met behulp van de ingebouwde DocuSign-integratie voor elektronische handtekeningen. Levenscyclusconfiguratie en dynamische acties bepalen welke acties beschikbaar zijn in elke status, zodat contracten het juiste proces volgen tijdens de uitvoering.

Activering

Activeer uitgevoerde contracten en maak contracten rechtstreeks vanuit offertes, orders of opportunities met behulp van de voorziening Offerte naar contract. Contextservicetoewijzingen vullen contractvelden automatisch in vanuit de bronrecord.

Naleving

Houd contractuele verplichtingen bij met behulp van verplichtingenbeheer en bewaak contractprestaties met Contract Analytics-dashboards. Samen geven deze voorzieningen teams zicht op nalevingsstatus en helpen ze risico's te identificeren voordat ze problemen worden.