Entender o ciclo de vida do Salesforce Contracts

O Salesforce Contracts gerencia contratos em seis fases do ciclo de vida, da criação inicial à conformidade. Cada estágio tem recursos que ajudam sua equipe a avançar contratos de maneira eficiente.

O diagrama a seguir mostra os seis estágios do ciclo de vida do contrato e os recursos disponíveis em cada estágio.

Autoria

Crie documentos de contrato usando o Designer de modelos de contrato com o Microsoft 365, importe documentos existentes ou gere documentos dinamicamente. Uma biblioteca de cláusulas fornece linguagem reutilizável e pré-aprovada, e a IA generativa pode criar rascunhos de cláusulas automaticamente. Um repositório de documentos central armazena todos os documentos de contrato com o gerenciamento de versão completo.

Negociação

Colabore em termos de contrato com equipes internas e parceiros externos. A integração com o Microsoft 365 oferece suporte à revisão em tempo real e redimensionamento diretamente no Word online. As ferramentas de criação de contrato no Microsoft 365 permitem que os usuários editem e atualizem o idioma do contrato sem sair do conjunto de ferramentas familiar.

Aprovação

Encaminhe contratos por meio de fluxos de trabalho de aprovação configuráveis. Você pode definir vários tipos de contrato, cada um com seu próprio processo de aprovação, de modo que diferentes tipos de contratos seguem o caminho certo de revisão.

Execução

Mova contratos aprovados para assinatura usando a integração de assinatura eletrônica integrada do DocuSign. A configuração de ciclo de vida e as ações dinâmicas controlam quais ações estão disponíveis em cada estado, garantindo que os contratos sigam o processo correto até a execução.

Ativação

Ative contratos executados e crie contratos diretamente de cotações, pedidos ou oportunidades usando o recurso Cotação para contrato. Os mapeamentos do Serviço de contexto preenchem automaticamente os campos de contrato do registro de origem.

Conformidade

Acompanhe os compromissos contratuais usando o gerenciamento de obrigações e monitore o desempenho do contrato com os painéis do Contrato Analytics. Juntos, esses recursos dão às equipes visibilidade do status de conformidade e ajudam a identificar riscos antes que eles se tornem problemas.