Понимание жизненного цикла Salesforce Contracts

Salesforce Contracts управляет контрактами на протяжении шести этапов жизненного цикла, от первоначального авторства до соответствия. Каждый этап содержит функции, помогающие рабочей группе эффективно продвигать контракты.

Следующая диаграмма отображает шесть этапов жизненного цикла контракта и функции, доступные на каждом этапе.

Авторство

Создавайте документы контракта посредством конструктора шаблонов контракта с Microsoft 365, импортируйте существующие документы или создавайте документы динамически. Библиотека условий предоставляет многоразовый, предварительно утвержденный язык, а генеративный искусственный интеллект может составлять условия автоматически. Центральное хранилище документов хранит все документы контракта с полным управлением версиями.

Переговоры

Сотрудничество на условиях контракта с внутренними группами и внешними партнерами. Интеграция Microsoft 365 поддерживает проверку и редлайнинг в реальном времени напрямую в Word online. Инструменты создания контрактов в Microsoft 365 позволяют пользователям редактировать и обновлять язык контрактов, не выходя из привычного набора инструментов.

Утверждение

Перенаправляйте контракты посредством настраиваемых бизнес-правил утверждения. Можно определить несколько типов контрактов, каждый с собственным процессом утверждения, поэтому разные типы контрактов следуют правильному пути проверки.

Выполнение

Переместите утвержденные контракты на подпись посредством встроенной интеграции электронной подписи DocuSign. Конфигурация жизненного цикла и динамические действия определяют действия, доступные в каждом состоянии, обеспечивая выполнение контрактов по корректному процессу.

Активация

Активируйте выполненные контракты и создайте контракты напрямую из смет, заказов или возможностей посредством функции «Смета к контракту». Соотнесения Context Service автоматически заполняют поля контракта из исходной записи.

Соответствие

Отслеживайте контрактные обязательства посредством управления обязательствами и отслеживайте эффективность контрактов с помощью панелей мониторинга Contract Analytics. Вместе эти функции предоставляют группам доступ к статусу соответствия и помогают определить риски до того, как они станут проблемами.