Förstå Salesforce Contracts livscykel

Salesforce Contracts hanterar kontrakt genom sex livscykelsteg, från inledande skrivande till efterlevnad. Varje fas har funktioner som hjälper ditt team att föra kontrakt framåt effektivt.

Följande diagram visar de sex faserna i kontraktets livscykel och de funktioner som är tillgängliga i varje fas.

Författa

Skapa kontraktdokument med hjälp av Kontraktmalldesignern med Microsoft 365, importera befintliga dokument eller skapa dokument dynamiskt. Ett klausulbibliotek tillhandahåller återanvändbart, förgodkänt språk och Generativ AI kan automatiskt utarbeta klausuler. Ett centralt dokumentarkiv lagrar alla kontraktdokument med fullständig versionshantering.

Förhandling

Samarbeta kring kontraktvillkor med interna team och externa partners. Microsoft 365-integrering har stöd för granskning och redlining i realtid direkt i Word online. Kontraktförfattarverktyg i Microsoft 365 låter användare redigera och uppdatera kontraktspråk utan att lämna sin välbekanta verktygsuppsättning.

Godkännande

Dirigera kontrakt genom konfigurerbara godkännandeflöden. Du kan definiera flera kontrakttyper, vart och ett med sin egen godkännandeprocess, så olika typer av kontrakt följer rätt granskningsväg.

Utförande

Flytta godkända kontrakt till signatur med den inbyggda DocuSign-integreringen för e-signatur. Livscykelkonfiguration och dynamiska åtgärder styr vilka åtgärder som är tillgängliga i varje delstat, vilket säkerställer att kontrakt följer rätt process genom utförandet.

Aktivering

Aktivera utförda kontrakt och skapa kontrakt direkt från offerter, ordrar eller säljprojekt med funktionen Offert till kontrakt. Sammanhangstjänstmappningar fyller automatiskt i kontraktfält från källposten.

Uppfyllnad

Följ avtalsåtaganden med hjälp av ansvarshantering och övervaka avtalsresultat med instrumentpaneler i Contract Analytics. Tillsammans ger dessa funktioner team insyn i efterlevnadsstatus och hjälper till att identifiera risker innan de blir problem.