了解 Salesforce Contracts 生命周期

Salesforce Contracts 通过六个生命周期阶段管理合同，从初始编写到合规。每个阶段都有帮助团队高效推进合同的功能。

下图显示了合同生命周期的六个阶段，以及在每个阶段可用的功能。

编写

使用 Microsoft 365 的合同模板设计器创建合同文档，导入现有文档或动态生成文档。条款库提供可重复使用的预批准语言，生成式 AI 可以自动起草条款。中央文档存储库存储所有具有完整版本管理的合同文档。

协商

就合同条款与内部团队和外部合作伙伴协作。Microsoft 365 集成支持直接在 Word Online 中进行实时审核和划线。Microsoft 365 中的合同编写工具允许用户编辑和更新合同语言，而无需离开他们熟悉的工具集。

批准

通过可配置的批准工作流路由合同。您可以定义多个合同类型，每个类型都有自己的审批流程，因此不同类型的合同遵循正确的审查路径。

执行

使用内置的 DocuSign 电子签名集成，将批准的合同移到签名。生命周期配置和动态操作控制哪些操作在每个状态可用，确保合同在执行过程中遵循正确的流程。

激活

使用“报价到合同”功能激活执行的合同，并直接从报价、订单或业务机会创建合同。上下文服务映射会自动填充源记录中的合同字段。

合规

使用义务管理跟踪合同承诺，并使用合同 Analytics 仪表板监控合同绩效。这些功能共同为团队提供了合规状态的可见性，并帮助在风险成为问题之前识别它们。