瞭解 Salesforce Contracts 生命週期

Salesforce Contracts 透過六個生命週期階段管理契約,從初始撰寫到合規。每個階段都有功能,可協助您的小組有效地推進契約。

下圖顯示契約生命週期的六個階段,以及每個階段可用的功能。

編寫

使用含 Microsoft 365 的契約範本設計工具建立契約文件、匯入現有文件,或動態產生文件。子句庫提供可重複使用的預先批准語言,而生成式 AI 可以自動建立子句草稿。中央文件存放庫會透過完整版本管理來儲存所有契約文件。

協商

與內部小組和外部合作夥伴協同合作契約條款。Microsoft 365 整合支援直接在 Word Online 中即時檢閱和重新整理。Microsoft 365 中的契約編寫工具可讓使用者編輯和更新契約語言,而無須離開熟悉的工具集。

批准

透過可設定的批准工作流程路由契約。您可以定義多個契約類型,每個都具有自己的批准流程,因此不同類型的契約會遵循正確的檢閱路徑。

執行

使用內建的 DocuSign 電子簽章整合將已批准的契約移至簽章。生命週期組態與動態動作可控制每個狀態可用的動作,確保契約在執行時遵循正確的流程。

啟用

使用「報價到契約」功能,直接從報價、訂單或機會啟用已執行契約並建立契約。「內容服務」對應會自動填入來源記錄的契約欄位。

合規性

使用義務管理追蹤契約承諾,並使用 Contract Analytics 顯示面板監視契約績效。這些功能可讓小組瞭解合規性狀態,並在風險變成問題之前協助識別風險。