Allgemeine Überlegungen zu Salesforce Contracts

Im Folgenden finden Sie eine Liste der bekannten Einschränkungen für Salesforce Contracts.

• Salesforce empfiehlt nicht, Salesforce Contracts und Vlocity Contract Lifecycle Management-Anwendungen in derselben Organisation zu verwenden. Dies kann sich negativ auf die Funktionen zum Erstellen von Verträgen und zur Verwaltung des Vertragslebenszyklus auswirken.

• Vertragsdokumentvorlagen, die benutzerdefinierte Klassen verwenden, werden nicht unterstützt.

• Die Benutzeroberfläche von Salesforce Contracts wird in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht unterstützt.

• Bei Kunden, die ein Upgrade von Spring '24 auf Summer '24 vornehmen, tritt ein Problem auf, bei dem der Dokumentbetrachter das generierte Dokument nicht lädt. Um dies zu beheben, müssen Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Dokumenttyp" festlegen, um das generierte Dokument anzuzeigen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen der Feldebenensicherheit für den Dokumenttyp in Salesforce Contracts.

• In Einschränkungsregeln und Begrenzungsregeln verhalten sich Auswahllistenfelder unter "Datensatzkriterien" wie folgt:
  • Community- und Portalbenutzer: Für das Objekt "Vertrag" können Mehrfachauswahllistenwerte ausgewählt werden, um Salesforce Contracts-Anwendungsfälle zu unterstützen, in denen Datensätze angezeigt, aber nicht bearbeitet werden. Durch dieses Verhalten wird sichergestellt, dass die Vertragssuche und die zugehörigen Funktionen konsistent funktionieren, ohne dass Fehler beim Bearbeiten von Datensätzen auftreten. Die Mehrfachauswahl kann auch für Objekte wie Opportunity, Angebot oder benutzerdefinierte Objekte konfiguriert werden. In diesen Fällen sollte jedoch nur ein einziger Auswahllistenwert ausgewählt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Einschränkungsregeln und Überlegungen zu Begrenzungsregeln.
  • Alle anderen Benutzertypen: Mehrfachauswahllisten können für jedes Objekt konfiguriert werden. Mehrfachauswahlkriterien werden jedoch nicht unterstützt. Daher sollte nur ein einzelner Auswahllistenwert ausgewählt werden.