Consideraciones generales sobre Salesforce Contracts

A continuación se incluye una lista de limitaciones conocidas para Salesforce Contracts.

• Salesforce no recomienda utilizar Salesforce Contracts y las aplicaciones Gestión del ciclo de vida de contratos de Vlocity en la misma organización. Hacerlo puede afectar negativamente a las funciones de creación de contratos y gestión del ciclo de vida de los contratos.

• No se admiten las plantillas de documentos de contratos que utilizan clases personalizadas.

• La interfaz de usuario de Salesforce Contracts no es compatible en la aplicación móvil Salesforce.

• Los clientes que actualizan de Spring ’24 a Summer ’24 se enfrentan a un problema donde el visor de documentos no carga el documento generado. Para resolver esto, debe establecer la seguridad a nivel de campo para el campo Tipo de documento para ver el documento generado. Consulte Establecer seguridad a nivel de campo para tipo de documento en Salesforce Contracts.

• En Reglas de restricción y Reglas de ámbito, bajo Criterios de registro, los campos de lista de selección se comportan de esta forma:
  • Usuarios de comunidad y portal: Para el objeto Contrato, se pueden seleccionar valores de lista de selección múltiple para admitir casos de uso Salesforce Contracts donde los registros se visualizan pero no se modifican. Este comportamiento garantiza que Búsqueda de contratos y funciones relacionadas funcionen de forma coherente sin introducir errores al modificar registros. La selección múltiple también se puede configurar para objetos como Oportunidad, Presupuesto u objetos personalizados, sin embargo, solo se debe seleccionar un único valor de lista de selección en estos casos. Consulte Consideraciones de reglas de restricción y Consideraciones de reglas de ámbito.
  • Todos los demás tipos de usuario: Las listas de selección múltiple se pueden configurar para cualquier objeto. Sin embargo, no se admiten criterios de selección múltiple, de modo que solo se debe seleccionar un único valor de lista de selección.