Yleisiä Salesforce Contracts -sopimuksissa huomioitavia asioita

Alla on luettelo Salesforce Contracts -sopimusten tunnetuista rajoituksista.

• Salesforce ei suosittele Salesforce Contracts ja Vlocity-sopimusten elinkaaren hallinta -sovellusten käyttämistä samassa organisaatiossa. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti sopimusten luomiseen ja sopimusten elinkaaren hallintaan.

• Sopimusasiakirjamalleja, jotka käyttävät mukautettuja luokkia, ei tueta.

• Salesforce Contracts -käyttöliittymää ei tueta Salesforce-mobiilisovelluksessa.

• Asiakkaat, jotka päivittävät Spring ’24 -julkaisusta Summer ’24 -julkaisuun, kohtaavat ongelman, jossa asiakirjan tarkastelija ei lataa luotua asiakirjaa. Sinun täytyy määrittää kenttätason suojaus Asiakirjatyyppi-kentälle nähdäksesi luodun asiakirjan ratkaistaksesi tämän ongelman. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojauksen määrittäminen asiakirjatyypille Salesforce-sopimuksissa.

• Rajoitussääntöjen ja rajaussääntöjen Tietue-ehdot-osion valintaluettelokentät toimivat näin:
  • Yhteisö- ja Portaalikäyttäjät: Sopimus-objektille voidaan valita monivalintaluetteloarvoja Salesforce Contracts käyttää tapauksia, joissa tietueita tarkastellaan, mutta ei muokata. Tämä toimintatapa varmistaa, että sopimushaku ja siihen liittyvät ominaisuudet toimivat yhdenmukaisesti ilman virheitä tietueiden muokkaamisessa. Monivalinta voidaan määrittää myös objekteille, kuten Mahdollisuus, Tarjous tai mukautetut objektit, mutta vain yksi valintaluetteloarvo tulisi valita näissä tapauksissa. Lisätietoja on kohdissa Rajoitussäännöissä huomioitavia asioita ja Rajoitussäännöissä huomioitavia asioita.
  • Kaikki muut käyttäjätyypit: Monivalintaluetteloita voidaan määrittää mille tahansa objektille. Monivalintaehtoja ei kuitenkaan tueta, joten vain yksi valintaluetteloarvo tulisi valita.