Considerazioni generali per Salesforce Contracts

Di seguito è riportato un elenco delle limitazioni note per Salesforce Contracts.

• Salesforce non consiglia di utilizzare Salesforce Contracts e le applicazioni Gestione del ciclo di vita dei contratti Vlocity nella stessa organizzazione. Questo può influire negativamente sulla creazione dei contratti e sulle funzionalità di gestione del ciclo di vita dei contratti.

• I modelli di documento contratto che utilizzano classi personalizzate non sono supportati.

• L'interfaccia utente Salesforce Contracts non è supportata nell'app mobile Salesforce.

• I clienti che eseguono l'aggiornamento da Spring '24 a Summer '24 si trovano in un problema in cui il visualizzatore del documento non carica il documento generato. Per risolvere questo problema, è necessario impostare la protezione a livello di campo per il campo Tipo di documento per visualizzare il documento generato. Vedere Impostazione della protezione a livello di campo per il tipo di documento in Salesforce Contracts.

• In Regole di restrizione e Regole di definizione degli ambiti, in Criteri record, i campi elenco di selezione si comportano in questo modo:
  • Utenti di comunità e portali: Per l'oggetto Contratto, è possibile selezionare valori di elenchi di selezione a selezione multipla per supportare i casi d'uso Salesforce Contracts in cui i record vengono visualizzati ma non modificati. Questo comportamento garantisce che la ricerca per contratto e le funzioni correlate funzionino in modo coerente senza introdurre errori durante la modifica dei record. La selezione multipla può essere configurata anche per oggetti come Opportunità, Preventivo o oggetti personalizzati, tuttavia in questi casi deve essere selezionato un solo valore di elenco di selezione. Vedere Considerazioni sulle regole di restrizione e Considerazioni sulle regole di ambito.
  • Tutti gli altri tipi di utenti: Gli elenchi di selezione a selezione multipla possono essere configurati per qualsiasi oggetto. Tuttavia, i criteri di selezione multipla non sono supportati, pertanto è necessario selezionare un solo valore dell'elenco di selezione.