Salesforce Contracts に関する一般的な考慮事項

Salesforce Contractsの既知の制限事項を次に示します。

• Salesforce ContractsとVlocity Contract Lifecycle Managementアプリケーションを同じ組織で使用することはお勧めしません。これを行うと、契約の作成と契約ライフサイクル管理機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

• カスタムクラスを使用する契約ドキュメントテンプレートはサポートされていません。

• Salesforce Contracts UIは、Salesforceモバイル アプリケーションではサポートされません。

• Spring '24 から Summer '24 にアップグレードすると、ドキュメント閲覧者で生成されたドキュメントが読み込まれないという問題が発生します。これを解決するには、生成されたドキュメントを表示するには、[ドキュメント種別] 項目の項目レベルセキュリティを設定する必要があります。「 Salesforce 契約のドキュメント種別の項目レベルセキュリティの設定」を参照してください。

• [制限ルール] と [範囲設定ルール] の [レコード条件] では、選択リスト項目は次のように動作します。
  • コミュニティおよびポータルユーザー: 契約オブジェクトでは、複数選択リスト値を選択して、レコードを表示するが編集しない Salesforce Contracts の使用事例をサポートできます。この動作により、レコードの編集時にエラーが生じることなく、契約検索と関連機能が一貫して動作します。複数選択は、商談、見積、カスタムオブジェクトなどのオブジェクトにも設定できますが、その場合は 1 つの選択リスト値のみを選択する必要があります。「制限ルールの考慮事項」および「範囲設定ルールの考慮事項」を参照してください。
  • その他のすべてのユーザー種別: 任意のオブジェクトに複数選択リストを設定できます。ただし、複数選択条件はサポートされていないため、1 つの選択リスト値のみを選択する必要があります。