Algemene overwegingen voor Salesforce Contracts

Hier is een lijst van bekende beperkingen voor Salesforce Contracts.

• Salesforce raadt het gebruik van Salesforce Contracts en Vlocity Contract Lifecycle Management-toepassingen in dezelfde organisatie af. Dit kan een negatieve invloed hebben op het schrijven van contracten en functionaliteiten voor levenscyclusbeheer van contracten.

• Contractdocumentsjablonen die aangepaste klassen gebruiken, worden niet ondersteund.

• Salesforce Contracts UI wordt niet ondersteund in de mobiele Salesforce-app.

• Klanten die een upgrade uitvoeren van Spring '24 naar Summer '24, ondervinden een probleem waarbij de documentkijker het gegenereerde document niet laadt. Als u dit wilt oplossen, moet u de beveiliging op veldniveau voor het veld Documenttype instellen om het gegenereerde document weer te geven. Zie Beveiliging op veldniveau instellen voor documenttype in Salesforce Contracts.

• In Beperkingsregels en bereikregels werken keuzelijstvelden onder Recordcriteria als volgt:
  • Community- en portalgebruikers: Voor het object Contract kunnen keuzelijstwaarden met meervoudige selectie worden geselecteerd ter ondersteuning van Salesforce Contracts gebruikscases waarin records worden weergegeven, maar niet bewerkt. Deze werking zorgt ervoor dat Contract zoeken en gerelateerde voorzieningen consistent werken zonder fouten te veroorzaken bij het bewerken van records. Meervoudige selectie kan ook worden geconfigureerd voor objecten zoals Opportunity, Offerte of aangepaste objecten, maar in deze gevallen moet slechts één keuzelijstwaarde worden geselecteerd. Zie Overwegingen bij beperkingsregels en overwegingen bij bereikregels.
  • Alle andere gebruikerstypen: Keuzelijsten met meervoudige selectie kunnen voor elk object worden geconfigureerd. Criteria voor meervoudige selectie worden echter niet ondersteund, waardoor er slechts één keuzelijstwaarde moet worden geselecteerd.