Salesforce Contracts 的一般考量事項

以下是 Salesforce Contracts 的已知限制清單。

• Salesforce 不建議在相同組織中使用 Salesforce Contracts 和 Vlocity 契約生命週期管理應用程式。這麼做會對契約編寫和契約週期管理功能造成負面影響。

• 不支援使用自訂類別的契約文件範本。

• Salesforce 行動應用程式不支援 Salesforce Contracts UI。

• 從 Spring ’24 升級至 Summer ’24 的客戶會遇到文件檢視者未載入產生的文件的問題。若要解決此問題,您必須為「文件類型」欄位設定欄位級安全性,才能檢視產生的文件。請參閱 在 Salesforce 契約中設定文件類型的欄位級安全性。

• 在「限制規則」和「範圍規則」的「記錄條件」下,選項清單欄位的行為方式如下:
  • 社群與入口網頁使用者:針對「契約」物件,可選取多重選擇選項清單值來支援 Salesforce Contracts 使用檢視但未編輯記錄的個案。此行為可確保「契約搜尋」與相關功能一致運作,而不會在編輯記錄時產生錯誤。也可以為如「機會」、「報價」或自訂物件等物件設定多重選擇,但在這些情況下,只應選取單一選項清單值。請參閱限制規則考量事項和範圍規則考量事項。
  • 所有其他使用者類型:可為任何物件設定多重選擇選項清單。不過,不支援多重選擇條件,因此只能選取單一選項清單值。