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Limitations de l'intégration à Microsoft 365

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Limitations de l'intégration à Microsoft 365

Tenez compte des problèmes et contournements ci-dessous lorsque vous intégrez Salesforce Contracts à Microsoft 365.

Limitation connue Description Résolution
Comportement d'alignement des clauses Lorsqu'une clause est insérée avec un alignement à gauche, le contenu de la nouvelle clause est également aligné à gauche. Ajustez manuellement l'alignement des clauses. La modification de l'alignement n'affecte pas la référence à la clause.
Problème d'insertion d'image Lorsque vous tentez d'insérer une clause de document avec une image rognée dans un document Microsoft 365, l'image n'est pas ajoutée, car le contenu mis en forme ne contient aucune source d'image (src). Pour déplacer une image depuis une clause de document vers un document Microsoft 365, copiez-collez-la directement dans le document.
Problème de traitement des métadonnées

Tenter d'enregistrer plus de 200 enregistrements dans un seul appel d'API entraîne un échec des métadonnées avec le message d'erreur 

ExternalDocumentException

.

 Soumettez moins de 200 enregistrements dans un appel d'API.
Problème du bouton Télécharger pour révision externe La présence de formes ou de zones de texte dans le document de contrat entraîne l'échec du chargement du bouton Télécharger pour révision externe. Omettez les formes et les zones de texte du document de contrat.
Problème de parité des fonctionnalités de Microsoft Word et de l'éditeur Microsoft 365.
  • Si le modèle est créé dans Microsoft Word, vous ne pouvez pas modifier les jetons dans le pied de page du modèle de document dans l'éditeur Microsoft 365.
  • Si le modèle de document ou le document de contrat contient des images de domaines non publics (c'est-à-dire des images protégées par le droit d'auteur), vous ne pouvez pas modifier les fichiers.
  • Si vous tentez de tourner en boucle sur des cases d'ancrage dans l'éditeur Microsoft 365.
  • Si vous insérez des jetons de texte enrichi dans le pied de page du document, l'éditeur Microsoft 365 les convertit en images pendant la génération du document, ce qui les rend non modifiables et incompatibles.
 Créez le modèle de document dans l'éditeur Microsoft 365.
L'utilisation de la touche Tabulation entraîne le verrouillage du contenu dans l'éditeur Microsoft 365.

Lorsque vous appuyez sur la touche Tabulation pour ajouter un espace supplémentaire dans les sections ou les clauses, l'éditeur Microsoft 365 verrouille ces zones. Il en résulte deux problèmes clés :

  • Le texte statique ne peut pas être modifié, sauf si l'option Suivre les modifications est activée.
  • Les clauses ne peuvent pas être insérées dans des sections verrouillées pendant la modification du document.

Ce comportement est dû à la façon dont l'éditeur gère les caractères d'onglet dans les contrôles de contenu.

 Pour éviter ce problème, évitez d'utiliser la touche Tabulation dans des sections ou des clauses. Pour maintenir l'espacement ou le retrait, appuyez plusieurs fois sur la barre d'espacement au lieu d'utiliser la touche Tabulation. Cela garantit que le contenu reste modifiable et que des clauses peuvent être insérées sans activer le Suivi des modifications.
Mise en forme du nom de la section non appliquée lorsqu'elle est verrouillée Lorsqu'une section est insérée dans un document, le nom de la section est inclus dans un contrôle de contenu verrouillé afin d'empêcher les modifications manuelles. Cependant, dans l'éditeur Microsoft 365, vous pouvez toujours modifier les styles de police et la mise en forme dans ces contrôles verrouillés. Cela entraîne des incohérences dans l'affichage des en-têtes de section dans les documents. Pour éviter ce problème, évitez de modifier la mise en forme des noms de section en utilisant l'éditeur Microsoft 365.
La vue du document et la sortie PDF ne correspondent pas Lors de la modification de documents en utilisant l'éditeur Microsoft 365. La mise en forme peut différer de la sortie PDF finale. Cela se remarque lorsque le paramètre de paragraphe « Ne pas ajouter d'espace entre des paragraphes de même style » est activé. L'éditeur Microsoft 365 et Microsoft Word restituent ce paramètre différemment, et le fichier PDF reflète la mise en forme Microsoft Word. Pour éviter ce problème, n'activez pas l'option Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style lors de la modification dans l'éditeur Microsoft 365. Cela garantit une mise en forme cohérente entre l'éditeur et le fichier PDF généré.
Compatibilité de la source du document avec l'éditeur Microsoft 365 Word L'éditeur Microsoft 365 Word prend en charge uniquement les documents créés en utilisant Microsoft 365 ou Microsoft Word. Les documents créés en utilisant d'autres outils, tels que Google Docs, peuvent ne pas être totalement compatibles et entraîner des problèmes de modification ou de restitution dans l'éditeur Microsoft 365. Créez tous les modèles de document et documents de contrat en utilisant Microsoft 365 Word ou Microsoft Word.
 
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